2022年6月半導(dǎo)體市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)報(bào)告
半導(dǎo)體行情速遞
行業(yè)風(fēng)向標(biāo)
【半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)】2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)16.3%，達(dá)到6460億美元（WSTS）
【半導(dǎo)體銷售額微增】4月全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比微增0.7% 中國(guó)、歐洲略有下降（SIA）
【晶圓代工營(yíng)收增長(zhǎng)】預(yù)計(jì)2022年全球晶圓代工營(yíng)收同比增長(zhǎng)20%至1300億美元（機(jī)構(gòu)）
【IC產(chǎn)量下降】5月集成電路產(chǎn)量同比下降10.4%（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
【IC進(jìn)口下降】今年前5月集成電路進(jìn)口數(shù)量同比下降10.9%（海關(guān)總署）
【驅(qū)動(dòng)IC大砍投片量】液晶電視面板價(jià)格跌破成本價(jià) 傳驅(qū)動(dòng)IC廠商大砍晶圓投片量
【晶圓代工產(chǎn)能緩解】晶圓代工產(chǎn)能預(yù)計(jì)Q3緩解，供應(yīng)鏈限制在于封測(cè)和材料環(huán)節(jié)（IDC）
【PMIC面臨壓力】下半年電源管理芯片需求分化，中小廠商面臨去庫(kù)存壓力
【代工廠轉(zhuǎn)到汽車電子】IDC預(yù)估非蘋果類PC量?jī)r(jià)齊跌，代工廠紛紛轉(zhuǎn)道汽車電子
【設(shè)備交期延長(zhǎng)】半導(dǎo)體設(shè)備交期面臨延長(zhǎng)至18到30個(gè)月，主要沖擊將發(fā)生在明年（集邦）
【手機(jī)出貨量下降】5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2080.5萬(wàn)部，同比下降9.4%（中國(guó)信通院）
【汽車銷量下降】2022年1-5月，汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)完成945.73萬(wàn)輛，同比下降13.11%（中汽協(xié)）
【TWS耳機(jī)出貨量增長(zhǎng)】2022 年第一季度全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)6820萬(wàn)部，同比增長(zhǎng) 17%
【可穿戴設(shè)備首次下滑】2022Q1全球可穿戴設(shè)備出現(xiàn)首次下滑 同比降幅3%（IDC）
【折疊屏手機(jī)增長(zhǎng)】2022年第一季度，折疊屏智能手機(jī)總出貨量為222萬(wàn)部，較去年同期增長(zhǎng)571%（DSCC）
標(biāo)桿企業(yè)動(dòng)向
【意法半導(dǎo)體】格芯和意法半導(dǎo)體正就在法國(guó)建造半導(dǎo)體工廠進(jìn)行談判（彭博）
【高通】“橫插一腳”！高通或?qū)⒃贏RM IPO中入股，不排除全盤收購(gòu)
【大陸集團(tuán)】大陸集團(tuán)入股魔視智能，共推自動(dòng)駕駛技術(shù)量產(chǎn)落地
【緯湃科技】緯湃科技攜手英飛凌共同推進(jìn)碳化硅功率半導(dǎo)體
【采埃孚】采埃孚聯(lián)合梅賽德斯-奔馳，推出電動(dòng)卡車取力模塊eWorX
【英特爾】客戶砍單，庫(kù)存積壓，英特爾PC芯片銷售前景不妙（彭博社）
【西部數(shù)據(jù)】西部數(shù)據(jù)或?qū)⒎植痖W存和硬盤業(yè)務(wù)（路透社）
【三星】三星李在镕與英特爾基辛格會(huì)面商討芯片合作（韓媒）
【臺(tái)積電】預(yù)計(jì)2025年前HPC均為臺(tái)積電最強(qiáng)勁增長(zhǎng)平臺(tái)
【富士康】預(yù)計(jì)2025年底富士康將占據(jù)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)5%的份額
【鴻！盔櫤＼囕d充電器碳化硅預(yù)計(jì)2023年量產(chǎn) MCU估2024年投片
【昇維旭】深圳國(guó)資50億成立昇維旭，任命坂本幸雄為首席戰(zhàn)略官
【寧德時(shí)代】寧德時(shí)代第三代CTP技術(shù)——麒麟電池正式發(fā)布，可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航
【速騰聚創(chuàng)】速騰聚創(chuàng)獲得一汽紅旗多款全新車型定點(diǎn)，2023年起量產(chǎn)
【字節(jié)跳動(dòng)】字節(jié)跳動(dòng)招募SoC設(shè)計(jì)/驗(yàn)證人力，芯片研發(fā)或步入新階段
新能源汽車
2022年5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬(wàn)輛和44.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到24%，其中乘用車為26.3%。
2022年1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬(wàn)輛和200.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.1倍。
智能手機(jī)
2022年5月，智能手機(jī)出貨量2055.9萬(wàn)部，同比下降9.1%。1-5月，智能手機(jī)出貨量1.06億部，同比下降27.0%。
PC
2022年第一季度，包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和工作站在內(nèi)的傳統(tǒng)PC全球出貨量達(dá)到8050萬(wàn)部，同比降低5.1%。
全球PC出貨量
光伏
5月光伏新增裝機(jī)6.83GW，同比增長(zhǎng)141.34%。1-5月光伏累計(jì)新增裝機(jī)23.71GW，同比增長(zhǎng)139.25%。
可穿戴設(shè)備
2022年第一季度全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)總出貨量為1.053億部，同比下降3%。
2022年第一季度蘋果以30.5%的市場(chǎng)份額排名第一，同比增長(zhǎng)6.6%。主要是Apple Watch功勞，其中Apple Watch SE出貨量超過200萬(wàn)臺(tái)，幾乎完成蘋果當(dāng)初給予的市場(chǎng)要求；三星以10.3%的份額排名第二，同比下滑9.9%，但是旗下Galaxy Watch 4系列繼續(xù)保持暢銷，本季度內(nèi)增長(zhǎng)了32.7%。華為以7.3%的市場(chǎng)份額排名第四，同比下滑10.8%。
2022年第一季度中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2584萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.5%。
耳戴設(shè)備市場(chǎng)2022年第一季度出貨量1596萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.5%；真無(wú)線耳機(jī)保持同比增長(zhǎng)3.2%。手表市場(chǎng)2022年第一季度出貨量716萬(wàn)臺(tái)，同比下滑15.3%。其中成人手表386萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.7%；兒童手表出貨量330萬(wàn)臺(tái)，同比下降27.2%。手環(huán)市場(chǎng)2022年第一季度出貨量263萬(wàn)臺(tái)，同比下降33.6%
半導(dǎo)體龍頭市場(chǎng)策略動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)
機(jī)遇與挑戰(zhàn)
機(jī)遇
機(jī)會(huì)1：深圳加快建設(shè)電子元器件和集成電路國(guó)際交易中心
深圳市人民政府印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)深圳工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)提質(zhì)量的若干措施》。文件提到，支持企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)。加快建設(shè)電子元器件和集成電路國(guó)際交易中心，促進(jìn)關(guān)鍵元器件供應(yīng)量?jī)r(jià)穩(wěn)定；深化跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)獨(dú)立站、公共海外倉(cāng)等國(guó)際營(yíng)銷體系建設(shè)，開展倉(cāng)儲(chǔ)配送、營(yíng)銷推廣、售后維修等本土化運(yùn)營(yíng)。
機(jī)會(huì)2：美調(diào)整對(duì)華關(guān)稅考慮“所有選項(xiàng)”
美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，他正在考慮取消特朗普在2018年和2019年對(duì)價(jià)值數(shù)千億美元的中國(guó)商品加征的部分關(guān)稅。拜登政府眼下正設(shè)法給通脹降溫，一些行業(yè)組織也呼吁削減關(guān)稅，以降低企業(yè)和消費(fèi)者的成本。美國(guó)副貿(mào)易代表莎拉·比安基說，拜登政府正在考慮“所有選項(xiàng)”，審查美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅可能作出的調(diào)整，包括關(guān)稅減免以及開展新的貿(mào)易調(diào)查，把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略關(guān)切領(lǐng)域。
機(jī)會(huì)3：國(guó)常會(huì)：進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力，支持新能源汽車消費(fèi)
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定加大汽車消費(fèi)支持的政策。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力：一是活躍二手車市場(chǎng)，促進(jìn)汽車更新消費(fèi)。二是支持新能源汽車消費(fèi)。三是完善平行進(jìn)口政策，支持停車場(chǎng)建設(shè)。政策實(shí)施預(yù)測(cè)今年增加汽車及相關(guān)消費(fèi)大約2000億元。
機(jī)會(huì)4：車載激光雷達(dá)市場(chǎng)正在快速成長(zhǎng)
受益于乘用車輔助駕駛功能發(fā)展及Robotaxi持續(xù)開城運(yùn)營(yíng)，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望自2021年4.6億元增長(zhǎng)至2025年54.6億元，實(shí)現(xiàn)85.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。從商業(yè)模式來看，汽車供應(yīng)鏈中主機(jī)廠的參與度逐漸加深為激光雷達(dá)企業(yè)帶來了直接與主機(jī)廠合作的機(jī)會(huì)，不同廠商依據(jù)自身實(shí)力選擇不同的服務(wù)策略，逐步向Tier 1供應(yīng)商靠攏，為主機(jī)廠提供整套感知解決方案。
機(jī)會(huì)5：多家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商與車企抱團(tuán)，“快節(jié)奏基因”加速融入新能源汽車市場(chǎng)
前有多家車企購(gòu)買鋰礦并與動(dòng)力電池企業(yè)合資建廠，后有手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商以零部件、系統(tǒng)供應(yīng)商等身份與車企深度綁定。以華為、蘋果為代表的兩家手機(jī)終端品牌，不約而同地選擇以車載操作系統(tǒng)供應(yīng)商的身份扎根市場(chǎng)。此外，立訊與奇瑞結(jié)緣，三安光電攜手理想汽車成立蘇州斯科半導(dǎo)體。
挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)1：美正調(diào)查中企規(guī)避制裁行為，將考慮列入實(shí)體清單
美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)表示，拜登政府正調(diào)查中國(guó)企業(yè)逃避美國(guó)制裁的行為，并考慮將新的中國(guó)公司加入出口管制實(shí)體清單。美國(guó)在特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期把華為、中芯國(guó)際、大疆接連列入實(shí)體清單，拜登上臺(tái)延續(xù)此種做法，并在去年11月以國(guó)安和外交疑慮為理由，把數(shù)十家中企新加入實(shí)體清單中。接著去年12月，美國(guó)商務(wù)部再把中國(guó)人民解放軍軍事科學(xué)院軍事醫(yī)學(xué)研究院和旗下11家研究機(jī)構(gòu)，也納入清單。
挑戰(zhàn)2：中國(guó)臺(tái)灣第二次嚴(yán)查陸企挖角
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)“法務(wù)部調(diào)查局”認(rèn)為，中國(guó)大陸企業(yè)違法挖角中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)人才已嚴(yán)重影響國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力！罢{(diào)查局”5月23日至26日發(fā)動(dòng)第二波同步偵辦行動(dòng)，包括聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)新等十家陸資在臺(tái)辦公室及子公司負(fù)責(zé)人被約談，共約談近70人。
挑戰(zhàn)3：俄羅斯限制氖、氦等惰性氣體出口，禁令將實(shí)施至今年底
俄羅斯已限制芯片生產(chǎn)必須使用的氦、氖等惰性氣體，首當(dāng)其沖者非美國(guó)和日韓、荷蘭等國(guó)的相關(guān)廠商莫屬。這將使得全球芯片荒的問題更加惡化。
挑戰(zhàn)4：美限制美國(guó)芯片廠對(duì)華投資
一由美國(guó)跨黨派議員組成的團(tuán)體周一表示，他們已就一項(xiàng)提案達(dá)成一致，該提案將賦予美國(guó)政府更廣泛的權(quán)力，以限制美國(guó)對(duì)中國(guó)的數(shù)十億美元的投資。這項(xiàng)提案是未來某更廣泛意義上的法案的一部分，并且該提案和美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體投資密切相關(guān)。
挑戰(zhàn)5：模擬芯片景氣度今年下半年恐急轉(zhuǎn)直下
日前市場(chǎng)傳聞模擬芯片巨頭德州儀器向客戶發(fā)出通知，提示下半年供需失衡狀況將會(huì)緩解，業(yè)界擔(dān)憂電源管理芯片（PMIC）行情將首當(dāng)其中出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。臺(tái)媒援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，目前模擬芯片供需大體維持平衡，客戶需求確實(shí)有所下降，下游系統(tǒng)廠商對(duì)補(bǔ)庫(kù)存出現(xiàn)觀望情緒。
挑戰(zhàn)6：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上行周期將在今年上半年告終，下半年無(wú)旺季效應(yīng)支撐
就今年周期來看，野村提醒，7、8月將有更多半導(dǎo)體股出現(xiàn)獲利比市場(chǎng)預(yù)期差的情況，以智能手機(jī)、筆電、電視等一般消費(fèi)性電子產(chǎn)品為主的公司將首先出現(xiàn)獲利修正，伺服器、云端、車用半導(dǎo)體等現(xiàn)在仍可受惠于市況緊俏，但隨供給逐步平衡后，相關(guān)訂單或?qū)⒊霈F(xiàn)波動(dòng)。通膨、消費(fèi)力下降、以及企業(yè)支出下滑等也是潛在不利因子。
廠商芯品動(dòng)態(tài)
【MCU】TI推出全新低功耗 Bluetooth?無(wú)線 MCU——CC2340 系列，以優(yōu)秀的射頻和低功耗表現(xiàn)賦能高性價(jià)比藍(lán)牙市場(chǎng)
【模塊】英飛凌推出基于1700 V TRENCHSTOP? IGBT7芯片的EconoDUAL? 3模塊，大幅提升逆變器的功率密度
【MPU】瑞薩電子推出高性能的RZ/T2M電機(jī)控制微處理器單元（MPU），應(yīng)用于交流伺服驅(qū)動(dòng)器和工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域
【MOSFET】意法半導(dǎo)體推出40V STripFET F8 MOSFET晶體管，具備更好的節(jié)能降噪特性
【DSC】Microchip 推出以AUTOSAR就緒的dsPIC33C數(shù)字信號(hào)控制器（DSC）為中心的全面生態(tài)系統(tǒng)，簡(jiǎn)化汽車設(shè)計(jì)
【處理器】恩智浦推出S32汽車平臺(tái)全新產(chǎn)品組合S32Z和S32E 實(shí)時(shí)處理器系列，助力實(shí)現(xiàn)新一代軟件定義汽車
【控制器】安森美發(fā)布10BASE-T1S控制器新品，推進(jìn)工業(yè)以太網(wǎng)發(fā)展
【TVS】Vishay 推出采用SMC（DO-214AB）封裝的新系列表面貼裝TRANSZORB? 雙向瞬態(tài)電壓抑制器（TVS）---SMC3KxxxCAHM3_A，可用于汽車、工業(yè)和通信應(yīng)用
【驅(qū)動(dòng)IC】東芝宣布在其TCK42xG系列MOSFET柵極驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品中，新增五款適用于可穿戴設(shè)備等移動(dòng)電子設(shè)備的產(chǎn)品
【電感器】TDK開發(fā)出了新型TFM201208BLE系列電感器，用于優(yōu)化空間有限的智能手機(jī)電源電路
【功率模塊】比亞迪半導(dǎo)體推出1200V 1040A SiC功率模塊
【MCU】復(fù)旦微電子推出基于ARM cortex M0內(nèi)核的FM33LE0系列MCU產(chǎn)品家族
【射頻開關(guān)】豪威集團(tuán)發(fā)布超高耐壓天線調(diào)諧器和Sub-6G射頻開關(guān)
【驅(qū)動(dòng)IC】納芯微最新推出非隔離高壓半橋驅(qū)動(dòng)芯片NSD1624，可用于驅(qū)動(dòng)MOSFET/IGBT等各種功率器件
【車載CIS】思特威推出車規(guī)級(jí)全高清CIS新品SC220AT，賦能高端車載傳感器應(yīng)用
6月華強(qiáng)云平臺(tái)烽火臺(tái)數(shù)據(jù)
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-07-15
