臺(tái)股6月天 4大族群出頭天
進(jìn)入6月，法人作帳行情再起，由于盤(pán)勢(shì)整理使得類(lèi)股呈現(xiàn)輪動(dòng)，外資著力權(quán)值股，投信法人則聚焦聚缺貨、漲價(jià)題材的族群，尤其是中小型股。投顧表示，臺(tái)股走勢(shì)不脫震蕩格局之下，投資人可留意內(nèi)存、被動(dòng)組件、網(wǎng)通族群、電聲組件等四大多頭族群。
內(nèi)存市況進(jìn)入第2季后，各項(xiàng)內(nèi)存報(bào)價(jià)持續(xù)走揚(yáng)。研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技表示，第2季服務(wù)器內(nèi)存的幅預(yù)估將達(dá)10%至15%，行動(dòng)內(nèi)存在中國(guó)智能手機(jī)出貨動(dòng)能尚未大幅轉(zhuǎn)強(qiáng)以前，預(yù)估漲幅僅在5%以下，eMCP產(chǎn)品則因 NANDFlash同時(shí)缺貨緣故，漲幅達(dá)5%。
群益投顧表示，中國(guó)龍頭廠都喊漲被動(dòng)組件，根據(jù)代理商表示，國(guó)巨（2327）是全球第一大廠，風(fēng)華高科則是以低階厚膜電阻為主，一、二線廠商同步喊漲，反映出目前供需失衡的現(xiàn)況。國(guó)內(nèi)被動(dòng)組件雙雄國(guó)巨、華新科（2492）R、C兩大產(chǎn)品線兼具，R、C任一產(chǎn)品線調(diào)漲，國(guó)巨、華新科均受惠；純芯片電阻廠則有旺詮（2437）、大毅（2478）、光頡（3624），旺詮今年6月30日后將并入奇力新并下市。
中國(guó)持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，帶動(dòng)4G用戶持續(xù)成長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)工信部最新公布數(shù)據(jù)顯示，今年第1季底4G總用戶數(shù)達(dá)到8.36億，在移動(dòng)用戶占逾60%；群益投顧說(shuō)，在首波大型基地臺(tái)建設(shè)告一段落之后，加上提前為邁向5G作準(zhǔn)備，小型基地臺(tái)成現(xiàn)階段布建重點(diǎn)，臺(tái)系網(wǎng)通廠在此已布局多時(shí)，陸續(xù)進(jìn)入出貨階段。美國(guó)最大電信商Verizon日前決議向康寧簽訂光纖原料三年采購(gòu)合約，以確保其后續(xù)4G、5G建設(shè)所需，顯示光通訊市場(chǎng)未來(lái)三年仍將處于高度需求成長(zhǎng)階段；另外，全球最大光纖需求市場(chǎng)中國(guó)，也決議針對(duì)歐美光纖進(jìn)行為期五年的反傾銷(xiāo)，但當(dāng)?shù)厝箅娦派探ㄔO(shè)的建設(shè)腳步不曾停歇下，未來(lái)有機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)向臺(tái)廠采購(gòu)。
群益投顧說(shuō)，全智能手機(jī)輕薄化的發(fā)展趨勢(shì)下，手機(jī)內(nèi)部空間更加有限，但各項(xiàng)功表現(xiàn)持續(xù)提升，使得電聲組件設(shè)計(jì)復(fù)雜度，同時(shí)還要兼顧防水要求，生產(chǎn)難度大幅增加，帶動(dòng)單價(jià)不斷提高。全球最大智能手機(jī)品牌三星、蘋(píng)果，都是向中國(guó)的瑞聲、歌爾聲學(xué)采購(gòu)微型揚(yáng)聲器，尤其瑞聲就相當(dāng)強(qiáng)調(diào)技術(shù)與垂直整合，能自行制造或在中國(guó)當(dāng)?shù)卣业脚浜蠌S商的零組件，就絕不外包。
編輯：admin 最后修改時(shí)間：2024-07-10
