農(nóng)業(yè)無人機：一個蓄勢待發(fā)的應用市場
我們從去年開始跟蹤無人機市場，當時我們認為繼消費級航拍應用后，物流，農(nóng)業(yè)無人機行業(yè)應用將是下一個風口，而大眾消費級市場的引爆仍有待技術(shù)突破。
今天來看，無人機消費級應用仍集中于專業(yè)人士和少數(shù)航拍愛好者中，受制于技術(shù)，體驗和價格因素，消費市場大規(guī)模普及階段仍未到來。目前消費市場高、上、冷的特點使市場趨向巨頭集中。領(lǐng)先企業(yè)大疆持續(xù)受益于消費市場的品牌，技術(shù)，資本和市場優(yōu)勢，收入繼續(xù)保持領(lǐng)先，2015年營收翻番至10億美元，利潤則高達2.5億美元。
試圖與大疆在消費市場一較高低的企業(yè)并未起到實質(zhì)的撼動作用。如零度仍在繼續(xù)探索小型無人機的突破之路；極飛在農(nóng)業(yè)上找到另一番天地；億航則做起了載人機；除了這幾家投資者比較熟知的消費級企業(yè)外，仍有星圖，智航等消費級無人機企業(yè)低調(diào)潛行，專注于特定地域的消費市場。
消費級市場的喧囂之外，歷經(jīng)幾年靜默耕耘的農(nóng)業(yè)無人機市場開始進入收獲季。2015年農(nóng)業(yè)無人機銷量預計超過2千架，均價在8萬以上。較早布局農(nóng)業(yè)無人機應用的企業(yè)極飛，高科新農(nóng)，北方天途等正在迎來發(fā)展風口。除了這些前期低調(diào)布局的農(nóng)業(yè)無人機企業(yè)，A股農(nóng)機上市公司也開始了農(nóng)業(yè)無人機的布局，大疆新近發(fā)布的農(nóng)業(yè)無人機更是給市場添加了幾分熱鬧。
涉及公司列表
農(nóng)業(yè)應用中，植保機械化水平最低，農(nóng)業(yè)無人機帶來重要突破
農(nóng)業(yè)機械化耕種收中，農(nóng)藥噴灑，害蟲防護等農(nóng)業(yè)植保機械化應用水平最低，目前僅為7%，農(nóng)業(yè)植保機械化水平低的原因在于傳統(tǒng)農(nóng)機一直沒有好的機械化解決方案，而無人機植保應用的出現(xiàn)將迅速扭轉(zhuǎn)這一切。
圖：主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平
主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平
目前農(nóng)業(yè)無人機植保占比為0.8%，行業(yè)仍處于早期起步階段。隨著農(nóng)業(yè)無人機技術(shù)的成熟，企業(yè)市場推廣力度的增加，農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，無人機補貼政策的擴大和落實等因素的促進下，農(nóng)業(yè)無人機植保占比低的局面將很快被改變。
圖：2015年農(nóng)業(yè)植，F(xiàn)狀
2015年農(nóng)業(yè)植，F(xiàn)狀
相比傳統(tǒng)的人工或半機械化植保方式，無人機植保的優(yōu)勢明顯。無人機植保平均每小時作業(yè)可達50畝以上，是人工植保的50X；農(nóng)藥節(jié)省30-50%，相當于為農(nóng)民每年節(jié)省農(nóng)藥支出300-500億元；無人機植保也大大降低了人工植保的成本。無人機植保除了這些經(jīng)濟上的好處外，植保效果也優(yōu)于人工，且環(huán)保安全，將會在農(nóng)業(yè)上得到快速普及。
行業(yè)規(guī)模測算，千億植保服務市場規(guī)模在望
目前中國農(nóng)用航空作業(yè)的水平顯著低于發(fā)達國家和世界平均水平，中國僅為2%，而美國，日本均超過50%，世界平均水平也在17%。這種情況的造成與我國農(nóng)地分散，南北差異顯著，農(nóng)戶小不無關(guān)系。
藍蓮花研究機構(gòu)認為兩大行業(yè)變革將掃清農(nóng)業(yè)無人機植保覆蓋的障礙。第一個因素是農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，2015年我國土地流轉(zhuǎn)面積占比已經(jīng)達到30.4%，土地的集中有助于提高農(nóng)地效率，農(nóng)田規(guī)模的擴大，農(nóng)戶經(jīng)濟實力的增強為機械化打下基礎。第二點是農(nóng)機合作社的成長和植保機構(gòu)的發(fā)展壯大，2015年全國農(nóng)機合作社有5.4萬個，作業(yè)面積7.12億畝，農(nóng)機化服務收入為567億元。農(nóng)戶規(guī)模的擴大，農(nóng)機合作社，供銷社等農(nóng)業(yè)服務機構(gòu)對無人機植保較高的接受度，無疑會迅速帶動無人機植保市場的成長。
那么光無人機農(nóng)業(yè)植保的規(guī)模有多大？2015年我國農(nóng)作物耕地面積約24.8億畝，若假定無人機植保覆蓋面積分別達到30.4%，50%，每畝單次植保費用10元，每年植保10次測算，無人機植保服務規(guī)模將分別達到754億元和1,241億元。
圖：無人機市場規(guī)模測算
來源：國家統(tǒng)計局，藍蓮花研究機構(gòu)，市場容量預估1為假定30.4%的植保面積覆蓋率，市場容量2為假定50%的植保面積覆蓋率 [資料截至：2016年3月1日]
而在無人機硬件銷售方面，我們預期到2020年行業(yè)保守估計銷售額在70億元左右，相比2015年極少的銷量和銷售額，我們認為行業(yè)在2016年將迎來較大的爆發(fā)。
圖：農(nóng)業(yè)無人機硬件銷售額預估
來源：行業(yè)訪談，藍蓮花研究機構(gòu) [資料截至：2016年3月1日]
若比照傳統(tǒng)的農(nóng)機，我們可以發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)機每年的銷售額在四千多萬，像逐漸飽和的拖拉機，收割機每年的銷售額仍然達到數(shù)百萬。農(nóng)業(yè)無人機價格的下降，功能的增強，從植保擴展到授粉，施肥，播種等農(nóng)業(yè)多用途的拓展也將大大提高農(nóng)業(yè)無人機的應用領(lǐng)域。無人機作為高端農(nóng)機，農(nóng)田上的機器人，預期將會以更快的速度被市場所接受。
圖：2014年主要農(nóng)機銷量和銷售額統(tǒng)計
來源：國家統(tǒng)計局，農(nóng)技協(xié)會 [資料截至：2016年3月1日]
相比硬件銷售，長遠來看無人機SaaS服務將會變得更為主流。與服務市場規(guī)模相比，硬件售賣空間有限，跟農(nóng)機合作社，供銷社合作提供直接向農(nóng)戶提供無人機農(nóng)業(yè)服務將是未來的發(fā)展方向，但在無人機硬件企業(yè)尚無法建立全國服務覆蓋前，硬件銷售仍然是主流方式。
除中國市場本身的市場容量和廣闊前景外，海外市場同樣值得期待。中國在無人機領(lǐng)域的技術(shù)和制造優(yōu)勢，將有助于農(nóng)業(yè)無人機企業(yè)像消費級市場一樣，全球市場擴張機會仍然值得看好。
技術(shù)路線之分：油動VS電動；單旋翼VS多旋翼各有千秋
隨著農(nóng)業(yè)市場的引爆，市場上涌現(xiàn)了眾多農(nóng)業(yè)無人機企業(yè)。藍蓮花研究機構(gòu)統(tǒng)計農(nóng)機360網(wǎng)站的植保無人機發(fā)現(xiàn)，僅在該網(wǎng)站上，提供農(nóng)業(yè)無人機銷售的企業(yè)數(shù)量就多達60家，其中技術(shù)門檻較低的多旋翼機型占多數(shù)，除少數(shù)幾家領(lǐng)先企業(yè)外，農(nóng)業(yè)無人機市場處于LOW，差，雜，散的局面，部分企業(yè)簡單組裝拼湊多旋翼植保機型即進行售賣，植保效果，性能均存在隱患。
從市場上主流農(nóng)業(yè)無人機來看，根據(jù)動力系統(tǒng)和旋翼數(shù)量可以分為四大類，而油動多旋翼機型比較鮮見。市場上以電動多旋翼，電動單旋翼，油動單旋翼機型為主。像天翔，極飛，北方天途，羽人主打機型均屬于電動多旋翼，高科新農(nóng)則主打電動單旋翼，漢和，全豐則以油動單旋翼為主。
圖：主流農(nóng)業(yè)植保無人機企業(yè)機型比較
來源：天翔，極飛，北方天途，羽人，高科新農(nóng)，漢和，全豐，以上機型僅代表企業(yè)的全部或部分機型，或有更新 [資料截至：2016年3月1日]
技術(shù)路線很難講孰優(yōu)孰劣，一般而言多旋翼機型技術(shù)門檻較低，單旋翼技術(shù)門檻較高；單旋翼更適合廣幅作業(yè)，多旋翼在小農(nóng)地上則更加靈活；成本上多旋翼機型優(yōu)于電動單旋翼，小于油動單旋翼；載重上面，多旋翼機型略遜色于單旋翼機型，電動機型不如油動機型。
作業(yè)效果上，單旋翼機型下沉氣流比較適用于植保，而多旋翼氣流相對紊亂，作業(yè)效果稍微遜色。油動機型雖然具有載重大，續(xù)航久的特點，但由于國內(nèi)小型油動發(fā)動機技術(shù)存在技術(shù)瓶頸，與日本雅馬哈的農(nóng)用飛機油動發(fā)動機有較大差距，在惡劣農(nóng)田環(huán)境下，油動機型有工作穩(wěn)定性的問題，亟待油動技術(shù)取得突破。
目前植保無人機多以手動或半自動的方式進行植保服務，這主要受限于全自動飛控所需要的傳感器和定位技術(shù)將會增大植保機的成本，故一般以兩人配一機的方式進行植保作業(yè)。另外受限于農(nóng)地面積，除了新疆等廣幅耕種的田地外，全自動服務在多數(shù)地方還派不上用武之地。當然全自動植保服務是未來的技術(shù)趨勢，隨著北斗差分定位技術(shù)，傳感技術(shù)開始被先進農(nóng)業(yè)植保機所廣為采用，無人機自動化植保無疑是未來的發(fā)展方向。
除了農(nóng)業(yè)無人機本身的飛行技能外，其上的任務設備植保裝備則是各有千秋，非專業(yè)人士和評測機構(gòu)很難辨別出來，這也就給農(nóng)業(yè)無人機的亂象提供了空間。一般而言扎根農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域較早的企業(yè)在任務設備上面比較有經(jīng)驗積累，在植保效果上有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
商業(yè)之爭：硬件售賣+植保服務齊飛
農(nóng)業(yè)無人機市場剛剛起步，但市場上已經(jīng)出現(xiàn)了各種不同的商業(yè)模式。總體而言農(nóng)業(yè)無人機企業(yè)已經(jīng)進入一個硬件售賣和植保服務齊飛的階段。
我國農(nóng)業(yè)大戶規(guī)模和數(shù)量仍然偏小偏少，加上農(nóng)業(yè)無人機動輒數(shù)萬甚至數(shù)十萬以上的售價，除種糧大戶有直接的購機需求和能力外，農(nóng)業(yè)無人機的客戶也以農(nóng)機合作社，供銷社這些專業(yè)機構(gòu)為主。但隨著多旋翼機型價格的下降，中小農(nóng)戶購買無人機硬件的需求也將逐漸釋放出來。
與硬件銷售相比，植保服務顯得更加值得一博，植保服務可以為企業(yè)源源不斷貢獻收入，但無人機硬件企業(yè)提供植保服務的難點在于怎么在全國農(nóng)戶間建立強勢的品牌，取得農(nóng)戶的信任，并建立起覆蓋優(yōu)勢。極飛在植保服務模式上走得比較徹底，極飛并不售賣整機，而是直接售賣無人機植保服務。而高科新農(nóng)，北方天途等無人機企業(yè)在硬件售賣之外，也通過與當?shù)刂脖C構(gòu)合作，探索植保服務的商業(yè)模式。其中無人機租賃也正在上升為可行的一個途徑。
就提供植保服務方面，加快與當?shù)氐霓r(nóng)機合作社，供銷社合作力度，跑馬圈地是農(nóng)業(yè)無人機企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。短期而言，全國性的農(nóng)業(yè)無人機植保服務品牌尚難建立，不同無人機企業(yè)憑借自己的技術(shù)和市場優(yōu)勢分割地盤的情況將會持續(xù)下去。
除了硬件售賣，植保服務外，主流農(nóng)業(yè)無人機企業(yè)均加強了無人機培訓業(yè)務。無人機飛手培訓業(yè)務除了帶來直接的培訓收入，作為購機的配送，售后服務外，培訓業(yè)務也是擴大旗下無人機銷量的布局。通過培訓培養(yǎng)學員對旗下機型的熟悉和操作水平，進而帶動銷售服務，甚至成立學員基金鼓勵學員植保創(chuàng)業(yè)，對業(yè)務提升也頗具想象空間。
硬件銷售，服務，培訓之外，部分無人機企業(yè)也開始了基于無人機運營管理平臺，探索農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)，空中農(nóng)業(yè)應用之路，為農(nóng)業(yè)信息服務，農(nóng)資電商，無人機SaaS服務留下了無限的想象空間。
群雄逐鹿農(nóng)業(yè)市場，短期內(nèi)一家獨大局面不會出現(xiàn)
農(nóng)業(yè)無人機的市場前景吸引了眾多公司的競逐。這里面既有扎根于農(nóng)業(yè)無人機應用多年的企業(yè)，也有傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)的漫漫轉(zhuǎn)型之路，而諸如大疆這樣的消費級無人機企業(yè)也嘗試從中分一杯羹。
在這些不同類型的企業(yè)中，較早涉足農(nóng)業(yè)應用的企業(yè)農(nóng)業(yè)植保技術(shù)無疑具有領(lǐng)先和積累優(yōu)勢，但不足在于并未建立起足夠的市場壁壘和領(lǐng)導品牌；傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)中，不乏上市公司布局農(nóng)業(yè)無人機應用，但從這些企業(yè)的進度來看，仍需要1-2年的技術(shù)攻堅和準備；通航企業(yè)如德奧通航，投資漢和則頗有布局占位之感，大通航跟無人機作業(yè)畢竟還是兩個天地；大疆高調(diào)發(fā)布無人機產(chǎn)品進入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，但大疆能否玩轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)市場則有待觀察。
圖：不同類型企業(yè)的比較優(yōu)勢
來源：藍蓮花研究機構(gòu)綜合行業(yè)資料分析 [資料截至：2016年3月1日]
由于種糧大戶，農(nóng)機合作社，供銷社的分散性和地域性，不同類型企業(yè)的競爭下前期的市場結(jié)構(gòu)可能是分散的，領(lǐng)先無人機企業(yè)將各自割據(jù)一方。在這些企業(yè)中，我們更看好較早涉足農(nóng)業(yè)應用的企業(yè)，這些企業(yè)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域耕耘多年，技術(shù)儲備和市場經(jīng)驗積累較豐富，農(nóng)業(yè)植保市場覺醒之時，他們是最早的受益者。不看好傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)的機會，他們在農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域頗有步履蹣跚之感。
未來展望：農(nóng)田上的空中機器人
展望未來農(nóng)業(yè)將繼續(xù)趨于集中，機械化智能化程度將越來越高，而農(nóng)業(yè)無人機的功能也將在這個過程中不斷演化，越趨智能化和自動化，可隨時響應農(nóng)戶的指令完成作業(yè)任務或進行智能化自動化的植保服務。這個階段，無人機智能化運營管理平臺的價值就凸顯出來，這個平臺將可為農(nóng)戶提供SaaS的服務，呼之即來，揮之即去。往更遠看，農(nóng)業(yè)將是由機器人管理植守的領(lǐng)域，農(nóng)民這個角色將逐漸淡出在歷史的舞臺。
編輯：admin 最后修改時間：2017-09-05
