獨(dú)家|MLCC今年無淡季，國巨、華新科對采購商的備貨建議
去年底以來，MLCC受到多方因素的影響呈現(xiàn)了供不應(yīng)求局面。漲價(jià)缺貨輪番上演，日系廠商一般型MLCC無擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，轉(zhuǎn)向車用MLCC，臺廠產(chǎn)能吃緊亟待擴(kuò)產(chǎn)，下半年，智能手機(jī)終端客戶進(jìn)入拉貨高峰，預(yù)計(jì)又將引發(fā)MLCC缺貨漲價(jià)。近日，國際電子商情記者采訪MLCC廠商，結(jié)合自家產(chǎn)能供應(yīng)情況，他們對市場形勢做出判斷，也對采購客戶給出建議。
產(chǎn)業(yè)供給減少，市場需求強(qiáng)勁
在總結(jié)今年上半年MLCC市場供需失衡的情況的時(shí)候，國巨股份有限公司大中華區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳佐銘認(rèn)為可歸因于產(chǎn)業(yè)供給減少，但市場需求卻強(qiáng)勁提升兩方面。
從供給面來說，近幾年來主要的MLCC供貨商對于擴(kuò)充產(chǎn)能的態(tài)度都趨于保守，特別是對于獲利過低的部分消費(fèi)性電子大宗用料不僅不擴(kuò)產(chǎn)，甚至策略性的減產(chǎn)并轉(zhuǎn)向高階的車規(guī)或是工業(yè)級產(chǎn)品線以提升整體獲利能力。再加上部分日系供貨商選擇退出消費(fèi)性市場，這些都造成整體產(chǎn)業(yè)的供貨出現(xiàn)缺口。
另一方面從需求端角度來看，雖然傳統(tǒng)的PC市場對于MLCC的需求仍維持平緩，但在其他的主要終端應(yīng)用今年以來的需求都非常強(qiáng)勁，特別是在智能手機(jī)、快充以及汽車電子這三大領(lǐng)域更為明顯。在這幾個(gè)領(lǐng)域不僅整體出貨套數(shù)增加，單板的MLCC使用量更是大幅提升，甚至達(dá)倍數(shù)成長，這對于本來就短缺的MLCC供應(yīng)來說更是雪上加霜，進(jìn)一步加劇了目前MLCC市場供需失衡的情況。
華新科技全球業(yè)務(wù)行銷暨后勤支持本部副總經(jīng)理?xiàng)钸M(jìn)興認(rèn)為，從去年底到今年一季度，供應(yīng)商嚴(yán)控品質(zhì)，供貨受限，也使得整個(gè)市場出現(xiàn)MLCC緊缺狀態(tài)。
原廠交期延長 漲價(jià)在所難免
據(jù)陳佐銘介紹，國巨在產(chǎn)能、交期、價(jià)格上做出了相應(yīng)的調(diào)整。國巨從去年第三季開始，每月的MLCC的接單出貨比(B/B ratio)即長期維持在1.1以上，今年以來有些月份甚至高達(dá)1.2，因此盡管我們的產(chǎn)線一直維持全稼動，但庫存水位仍持續(xù)在降低中。由于預(yù)期到今年的需求暢旺，因此國巨在去年就已經(jīng)開始規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)，但由于上游設(shè)備供貨商的交期長達(dá)半年甚至九個(gè)月，因此也無法很快的補(bǔ)上供貨缺口。 20170629-MLCC-2為對應(yīng)客戶端持續(xù)涌進(jìn)的訂單，國巨一般品交期已從原先的4~6周拉長至8~10周，高容產(chǎn)品則延長至12周以上、部份品項(xiàng)甚至長達(dá)24周。另外由于今年的原物料、包材、以及勞動成本皆呈現(xiàn)上漲，加上新臺幣匯率波動影響，國巨也必須適度反映成本壓力，因此我們?nèi)ツ甑谒募鹃_始已針經(jīng)銷商施行兩波價(jià)格調(diào)整，今年第二季開始則適度反映在直接客戶上。
從供應(yīng)情況來看，MLCC物料全球供貨缺口在5%左右, 為此，華新科產(chǎn)能將提升10%, 交期為12周, 由于原材料上漲MLCC價(jià)格也將上調(diào)，17年Q2起調(diào)價(jià)8-10%。
不久前，TDK針對所有中國區(qū)的代理商實(shí)施統(tǒng)一的MLCC價(jià)格策略。在發(fā)函中提到，TDK目前正在重組MLCC業(yè)務(wù)，這種業(yè)務(wù)重組需要采取多種措施。如制造地點(diǎn)的整合、改善工藝流程來提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，以及材料/產(chǎn)品的報(bào)廢和制造。這些措施需要一定的投資，TDK已經(jīng)進(jìn)行了一年多的時(shí)間。為了可以持續(xù)投資，我們必須調(diào)整價(jià)格來避免赤字，同時(shí)也是為了MLCC業(yè)務(wù)在未來能夠進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)了解，TDK作為全球第五大廠，約占全球7%的市場份額。
MLCC產(chǎn)品的小型化、高容發(fā)展
主要MLCC生產(chǎn)廠家包括美國基美(KEMET)；日本村田、太陽誘電、京瓷、丸和、TDK；韓國三星電機(jī)；臺灣國巨、華新科、禾伸堂；內(nèi)地宇陽、風(fēng)華高科、三環(huán)。其中，村田，太陽誘電位列全球前兩大MLCC廠商。MLCC的小型化及高容產(chǎn)品將極具市場價(jià)值。日系企業(yè)保持技術(shù)領(lǐng)先，中國廠商呈追趕態(tài)勢。
鑒于目前MLCC容值增加已趨近材料極限, 因此楊進(jìn)興表示，發(fā)展趨勢改朝向提高可靠度方向開發(fā), 例如 X5R (85C) --> X6S (105C)。小型化方面，01005 (0.4 x 0.2mm)市場應(yīng)用已開始由手機(jī)與IC應(yīng)用展開, 預(yù)計(jì)今年起會開始快速成長, 而更小型的組件如008004等,目前只有日系廠商投入開發(fā)。
早前，村田推出008004尺寸(0.25莛och0.125mm) MLCC產(chǎn)品，用于智能手機(jī)、可穿戴式設(shè)備、小型模塊設(shè)備等。008004尺寸(0.25莛och0.125mm) 與目前最小的01005尺寸(0.4莛och0.2mm) 相比較，貼裝占有面積比率減小了大約1/2，通過削減貼裝占有空間，有利于整機(jī)設(shè)備的小型化和低背化。
本土廠商方面，2015下半年宇陽已量產(chǎn)01005 0.1uF ,2016年中，宇陽已啟動008004超威型MLCC的預(yù)備研發(fā)工作。
陳佐銘表示，小型化及高容產(chǎn)品一直是國巨在技術(shù)上領(lǐng)先其他競爭對手的兩大指標(biāo)。在小型化方面，國巨今年會持續(xù)延伸小型化的產(chǎn)品線并推出0201尺寸的10uF產(chǎn)品，明年也計(jì)劃量產(chǎn)01005尺寸的1uF產(chǎn)品。 另外我們也計(jì)劃提升01005及0201尺寸的產(chǎn)能，以對應(yīng)在智能手機(jī)、穿戴式設(shè)備以及RF模塊等等應(yīng)用上對于小尺寸MLCC持續(xù)攀高的需求。值得一提的是，除了通用型的小型化產(chǎn)品外，國巨也將著重在無線應(yīng)用相關(guān)的高頻01005及0201 MLCC的開發(fā)，讓我們的小型化產(chǎn)品線能夠更為齊全。
至于在高容方面，目前日系廠商仍是這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，但國巨會持續(xù)朝向縮短與日系廠商在高容值MLCC領(lǐng)域的技術(shù)差距，并提高國巨品牌在主流高容產(chǎn)品的可見度以及市占率, 例如0402 10uF, 0603 22uF...等等 。另外，除了提高容值外，國巨另一個(gè)很重要的高容產(chǎn)品的發(fā)展方向提升是耐溫材質(zhì)的能力，也就是在同樣尺寸及同樣容值下，由X5R材質(zhì)提高到X6S甚至X7R，以符合在服務(wù)器、工業(yè)設(shè)備以及汽車等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诟吣蜏豈LCC的廣泛需求。
對MLCC客戶群的建議
數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估全球多層陶瓷電容需求，2017年將上升至5521億個(gè)，與2016年相比，2017年MLCC需求量預(yù)估將再度增加106億個(gè)。而各廠家2016年產(chǎn)能可挖掘空間不到90億。在這種供不應(yīng)求的局面下，供應(yīng)商對客戶有哪些建議，預(yù)計(jì)缺貨行情將在何時(shí)得到緩解？
"一般來說，通常第二季是被動組件產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但目前市場供需失衡的情況已經(jīng)頗為嚴(yán)重。接下來的第三季將是傳統(tǒng)消費(fèi)性電子產(chǎn)品的出貨高峰，特別是我們預(yù)期隨著9月重量級手機(jī)品牌推出新產(chǎn)品而展開的拉貨潮，將對于市場上其他的終端需求出現(xiàn)排擠效應(yīng)，整體市場供不應(yīng)求的情況將更為嚴(yán)峻，屆時(shí)對于各個(gè)終端產(chǎn)品生產(chǎn)廠家供應(yīng)鏈的考驗(yàn)才剛開始！ 陳佐銘認(rèn)為。
以陳佐銘個(gè)人的觀察，過去被動組件行業(yè)每幾年就會有一波景氣循環(huán)的榮景，但這次的MLCC的缺貨是來自于供需雙方結(jié)構(gòu)性的變化，與過去的景氣循環(huán)所導(dǎo)致的缺貨較為不同，不僅供需失衡的情況會特別嚴(yán)重，期間也會拉得較長。預(yù)估缺貨情況可能將至少持續(xù)到明年第一季末。屆時(shí)若主要的MLCC供應(yīng)廠家對于擴(kuò)產(chǎn)還是繼續(xù)持保守態(tài)度的話，不排除今年缺貨的情況又會在明年下半年重演一波。
對于廣大的MLCC客戶群，陳佐銘建議首先要改變被動組件不會缺貨也不該漲價(jià)的舊觀念，因?yàn)榻衲甑氖袌銮闆r是相當(dāng)?shù)奶厥狻Ｔ僬咭惨O(shè)法與公司內(nèi)部或是客戶溝通，同意用接受漲價(jià)來確保供貨。畢竟MLCC占整個(gè)BOM的金額還是比較低，若是因?yàn)镸LCC缺貨而造成整機(jī)無法順利出貨，這才是真正的得不償失。
而在接受價(jià)格調(diào)升的基礎(chǔ)上，最好能夠提前展開備貨計(jì)劃并拉長下單周期來減少缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。特別是對于出貨高峰正好在今年9月或10月的客戶來說，更要提前設(shè)法把貨先備進(jìn)來，以避免與重量級手機(jī)品牌的拉貨潮正面沖突。另外，在訂單操作的細(xì)節(jié)上，我會建議把訂單下長下足，并且以正式訂單取代call-off或是forecast備貨的方式，只要有貨就先拉進(jìn)來，這些措施都有利于在MLCC生產(chǎn)廠家排單的優(yōu)先級。 20170629-MLCC-3就長期而言，在產(chǎn)品的用料設(shè)計(jì)上，除了增加每單顆用料可供應(yīng)的廠商家數(shù)外，也要盡量避開較為冷門或是供貨商普遍不愿生產(chǎn)的用料，例如1210以及1206尺寸，這些都可以提高萬一缺料在市場上尋找貨源的機(jī)會。
楊進(jìn)興認(rèn)為，預(yù)計(jì)2018年Q2市場行情將告一段落，在此之前，按照生產(chǎn)周期來計(jì)算，Q3生產(chǎn), Q4鋪貨, 明年Q1 銷售, Q2 前客戶單位應(yīng)提早下單。
汽車、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)將增強(qiáng)MLCC市場動能
除了需求持續(xù)強(qiáng)勁的智能手機(jī)外，像快充、車用、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)應(yīng)用甚至未來的5G通訊都是相當(dāng)具有發(fā)展?jié)摿Φ慕K端應(yīng)用，也是國巨相當(dāng)關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。陳佐銘表示，我們會持續(xù)積極發(fā)展相關(guān)的MLCC產(chǎn)品來對應(yīng)上述領(lǐng)域的需求，例如小型化、高壓、高頻、軟端子以及車用MLCC等等。這些都是在這些終端應(yīng)用會被大量運(yùn)用的MLCC產(chǎn)品，也是國巨投入研發(fā)以及產(chǎn)能布局的重點(diǎn)項(xiàng)目。
例如以目前最熱門的車用產(chǎn)品來說，近幾年傳統(tǒng)汽油車款的電子化程度大幅提高，不僅娛樂通訊數(shù)字化，連主要的動力控制、安全控制系統(tǒng)以及輔助駕駛系統(tǒng)也都逐漸全數(shù)電子化，這也使得MLCC的使用量呈現(xiàn)數(shù)倍的成長。車用電子所使用的MLCC產(chǎn)品除了汽車等級的一般品以及高容產(chǎn)品之外，同時(shí)也包括高壓、高頻、軟端子等等特殊品。展望未來，我們相信在全球環(huán)保意識抬頭以及政策引導(dǎo)下，未來電動車的滲透率也會逐年提升，屆時(shí)像電動車上的電池電源管理系統(tǒng)以及充電樁設(shè)備更會大幅增加對于高階車用MLCC的需求。
編輯：admin 最后修改時(shí)間：2018-01-05
