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最新消息，英偉達(dá)將在二季度恢復(fù)中國(guó)“特供版”AI芯片出貨，但騰訊、阿里巴巴等大客戶(hù)興趣不大。
兩名知情人士透露，英偉達(dá)計(jì)劃在2024年第二季度開(kāi)始批量生產(chǎn)一款為中國(guó)設(shè)計(jì)的AI芯片，以符合美國(guó)的出口規(guī)定。其中一位知情人士稱(chēng)，最初的產(chǎn)量將有限，英偉達(dá)將主要滿(mǎn)足大客戶(hù)的訂單。
據(jù)悉，這款英偉達(dá)希望以“超級(jí)急單”方式要求臺(tái)積電優(yōu)先交付的芯片可能是H20，在面臨管制后面向中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的三款芯片中，H20規(guī)格是最強(qiáng)大的。
據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)（WSJ）消息，中國(guó)規(guī)模較大的云端企業(yè)去年11月就開(kāi)始測(cè)試英偉達(dá)提供的H20樣品。但消息人士透露，阿里巴巴、騰訊已向英偉達(dá)表明，2024年訂購(gòu)的芯片將遠(yuǎn)少于美國(guó)新禁令出爐前的規(guī)劃。
報(bào)道稱(chēng)，由于擔(dān)心美國(guó)可能再次收緊限制，中國(guó)大客戶(hù)不愿再花大價(jià)錢(qián)押注降級(jí)的H20，反而轉(zhuǎn)向測(cè)試和采購(gòu)國(guó)內(nèi)廠商的替代品。
有分析稱(chēng)，短期內(nèi)，英偉達(dá)降級(jí)版GPU與中國(guó)本土替代品的差距縮小，提升了國(guó)產(chǎn)芯片對(duì)云計(jì)算和AI大模型客戶(hù)的吸引力。
根據(jù)消息，阿里巴巴、騰訊已決定將部分訂單轉(zhuǎn)給華為等公司，并更加仰仗自家開(kāi)發(fā)的ASIC。百度、字節(jié)跳動(dòng)也采取了同樣行動(dòng)。
知名半導(dǎo)體咨詢(xún)機(jī)構(gòu)TrendForce分析師指出，中國(guó)云端企業(yè)目前約有80%高端AI芯片是向英偉達(dá)采購(gòu)，未來(lái)5年這個(gè)比例可能會(huì)降至50~60%。
根據(jù)消息，華為2023年獲得中國(guó)某大客戶(hù)預(yù)購(gòu)至少5,000顆昇騰910B芯片，經(jīng)過(guò)測(cè)試，后者被視為最接近英偉達(dá)A100的中國(guó)版替代品。昇騰910B預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始交貨，但華為因美國(guó)制裁、目前依舊面臨產(chǎn)能受限的窘境。
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