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全球工控巨頭營(yíng)收增速下滑
2022年，部分工控廠商營(yíng)收增速開(kāi)始放緩，尤其是進(jìn)入2023年Q1，下滑幅度更為明顯。ABB的營(yíng)收增速?gòu)?021年的兩位數(shù)下滑到2022年的個(gè)位數(shù)，而其他歐美系和臺(tái)系廠商較為平穩(wěn)。國(guó)產(chǎn)工控廠商營(yíng)收增速下滑幅度最明顯，匯川技術(shù)營(yíng)收增速?gòu)?021Q1的120%迅速下滑到2023Q1的-0.1%，合康新能2021Q1營(yíng)收增速為79.6%，2023Q1只剩下3.8%。
全球工控頭部廠商正處于庫(kù)存去化過(guò)程中
從庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)來(lái)看，2023Q1部分工控廠商如施耐德、ABB、合康新能、信捷電氣、埃夫特等，比較平穩(wěn)，但其他大部分工控廠商其庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)均出現(xiàn)大幅度抬升。其中，數(shù)控廠商科德數(shù)控存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)從2020Q1的567天上升到2023Q1的781天。海外頭部工控廠商存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)較低，大部分在100天以下，國(guó)產(chǎn)工控廠商大部分在100天以上，有的甚至高達(dá)幾百天。
工控訂單穩(wěn)定，頭部廠商仍在漲價(jià)
訂單層面來(lái)看，部分頭部歐美系和日系廠商訂單依舊充沛，定價(jià)有望進(jìn)一步抬升。西門子表示，本季度訂單達(dá)到了非常高的水平，同比增長(zhǎng)13%至236億歐元。該公司的訂單積壓在Q2再次上升，達(dá)到1050億歐元(1140億美元)的歷史新高。霍尼韋爾Q1未交貨訂單額達(dá)303億美元，同比增長(zhǎng)6%。2023年3月6日，羅克韋爾公布“6月4日”執(zhí)行一次大范圍的全面漲價(jià)通知，羅克韋爾分銷商推薦用戶提前備貨。國(guó)產(chǎn)廠商庫(kù)存增長(zhǎng)，訂單趨向穩(wěn)定，定價(jià)平穩(wěn)。
工控頭部廠商部分產(chǎn)品價(jià)格情況
2022年，國(guó)內(nèi)外工控廠商掀起了轟轟烈烈的漲價(jià)潮，幅度之大，涉及品類之多，為近年來(lái)罕見(jiàn)現(xiàn)象。進(jìn)入2023年，大面積漲價(jià)景象雖已不復(fù)存在，但工控頭部廠商仍不斷披露漲價(jià)信息。
工控下游主要分為OEM市場(chǎng)和項(xiàng)目型市場(chǎng)，項(xiàng)目型市場(chǎng)和OEM市場(chǎng)需求端和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異較大。項(xiàng)目型市場(chǎng)以系統(tǒng)集成、行業(yè)定制為主，偏向于投資驅(qū)動(dòng)，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較小，以政府、央企 的資本開(kāi)支為導(dǎo)向。OEM市場(chǎng)以紡織、機(jī)床、機(jī)器人、3C、半導(dǎo)體等市場(chǎng)化需求拉動(dòng)，終端消費(fèi)導(dǎo)向性強(qiáng)，受內(nèi)需與出口雙重影響。
2022年受經(jīng)濟(jì)形式及疫情影響，OEM市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，項(xiàng)目型市場(chǎng)較為穩(wěn)定。在2023年全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的主基調(diào)下，宏觀經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)逐步回暖，進(jìn)而帶動(dòng)OEM 市場(chǎng)恢復(fù)向上。全球海內(nèi)外工控廠商有望受益經(jīng)濟(jì)回暖，或有利于行業(yè)庫(kù)存去化速度，具體需要根據(jù)全球經(jīng)濟(jì)反彈力度而定。歡迎關(guān)注芯八哥后續(xù)相關(guān)深度行業(yè)分析文章。
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