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MCU，又稱單片機(jī)，是把中央處理器的頻率與規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存、計(jì)數(shù)器、USB、A/D轉(zhuǎn)換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)。
據(jù)集微咨詢（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，2022年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模為201.7億美元，增長(zhǎng)1.67%。預(yù)計(jì)到2025年，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)208億美元。原廠方面，NXP、Microchip、瑞薩、ST和英飛凌等頭部廠商其強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)地位自不必多說，國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)的實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。
誰是國(guó)內(nèi)MCU上市公司“一哥”
目前國(guó)內(nèi)可以提供MCU產(chǎn)品的上市公司有二三十家之多，但年報(bào)中有明確MCU業(yè)務(wù)收入的僅有10家企業(yè)。本期將針對(duì)這10家企業(yè)展開分析。
就MCU業(yè)務(wù)營(yíng)收來看，兆易創(chuàng)新以28.29億元高舉榜首，和中穎電子形成國(guó)內(nèi)MCU上市公司第一梯隊(duì)。
業(yè)務(wù)增速方面，同屬智能電表MCU賽道的復(fù)旦微電和鉅泉科技均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，普冉股份的大幅增長(zhǎng)則來自其MCU M0+系列的量產(chǎn)。
從MCU業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比率來看，中穎電子和峰岹科技均高達(dá)七成，占比較高，出貨量方面，兆易創(chuàng)新以3.46億顆排名第一，但出貨量有所下滑。復(fù)旦微電、鉅泉科技、峰岹科技、恒爍股份的出貨量均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
2023年Q1國(guó)內(nèi)MCU上市公司業(yè)績(jī)大PK
從2023年Q1總營(yíng)收來看，無論環(huán)比還是同比，這10家MCU上市公司出現(xiàn)大面積下滑，但下跌趨勢(shì)環(huán)比放緩。兆易創(chuàng)新營(yíng)收同比下滑-39.85%，MCU業(yè)務(wù)收入同比減少 3.56 億元。
存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)方面，2023年Q1大部分MCU上市公司的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)出現(xiàn)大幅上揚(yáng)。其中，復(fù)旦微電達(dá)到驚人的630天，國(guó)民技術(shù)、芯？萍、恒爍股份均在400天以上。
銷售毛利率方面，2023年Q1大部分MCU上市公司的毛利率拐頭向下，其中國(guó)民技術(shù)的毛利率從2022Q4的38%下滑到2023Q1的15%，下滑幅度較大。
從近幾年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)內(nèi)MCU公司的研發(fā)投入幾乎每年都在增長(zhǎng)，這也可以看出國(guó)內(nèi)MCU公司對(duì)技術(shù)人才越來越重視，對(duì)產(chǎn)品的性能也越來越看重。
2022年國(guó)內(nèi)上市公司研發(fā)投入之最非兆易創(chuàng)新莫屬，達(dá)到9.36億元，復(fù)旦微電緊隨其后，研發(fā)投入9.75億元。在研發(fā)投入占營(yíng)收的比例上，芯？萍几哌_(dá)30%。
車規(guī)級(jí)MCU風(fēng)口已至，巨頭紛紛布局切入
隨著全球新能源汽車的蓬勃發(fā)展，以及汽車智能化對(duì)MCU性能以及需求量不斷提升，車規(guī)MCU成長(zhǎng)空間不斷擴(kuò)大。在消費(fèi)類市場(chǎng)低迷的當(dāng)下，國(guó)內(nèi)MCU廠商把車規(guī)級(jí)MCU作為重要的突破口，紛紛進(jìn)場(chǎng)布局。
兆易創(chuàng)新的MCU 產(chǎn)品第一大營(yíng)收來源仍然是工業(yè)應(yīng)用，但車規(guī)級(jí) MCU 提供 4 種封裝共 10 個(gè)型號(hào)供市場(chǎng)選擇。在汽車應(yīng)用領(lǐng)域，兆易創(chuàng)新發(fā)布 GD32A503 系列車規(guī)級(jí) MCU 產(chǎn)品，為車身控制、車用照明、智能座艙、輔助駕駛及電機(jī)電源等多種電氣化車用場(chǎng)景提供開發(fā)之選，并已與業(yè)界多家領(lǐng)先的 Tier1 供應(yīng)商和整車廠建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
芯？萍及l(fā)布多款車規(guī)級(jí) MCU 芯片，并開始在多家客戶進(jìn)入產(chǎn)品測(cè)試和量產(chǎn)導(dǎo)入階段。公司滿足 ISO26262 ASIL-D 功能安全等級(jí)的車規(guī) MCU 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)將于 2023 年推出相關(guān)產(chǎn)品。與德國(guó) TUV 萊茵公司合作的汽車電子芯片開發(fā)體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利。所有任務(wù)都在有條不紊地進(jìn)行，公司后續(xù)將進(jìn)一步擴(kuò)大汽車產(chǎn)品投入，繼續(xù)擴(kuò)大汽車產(chǎn)品市場(chǎng)版圖。
中穎電子在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，車用MCU芯片有可靠度的要求，具有較高的客戶認(rèn)證壁壘，公司已加速了車規(guī)級(jí)芯片的研發(fā)計(jì)劃，首顆車用MCU芯片已進(jìn)行了內(nèi)部驗(yàn)證，后續(xù)會(huì)做AECQ100驗(yàn)證，并有客戶接洽并規(guī)劃導(dǎo)入。產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年會(huì)推出。
國(guó)民技術(shù)2023年2月正式推出兼具通用性、硬件安全性和車規(guī)級(jí)高可靠性等優(yōu)勢(shì)特性的N32A455系列車規(guī)級(jí)MCU并宣布量產(chǎn)。這是繼N32S032車規(guī)級(jí)EAL5+安全芯片之后，國(guó)民技術(shù)發(fā)布的符合AEC-Q100車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的首款主流型車規(guī)MCU產(chǎn)品。
復(fù)旦微電接受投資者調(diào)研時(shí)稱，第一代車規(guī)MCU完成AEC-Q100考核并在多家客戶實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入和小批量產(chǎn)，目標(biāo)應(yīng)用領(lǐng)域包括車用雨刮器、車窗、座椅、門鎖、空調(diào)、電子換擋器等；新一代車規(guī)MCU開始設(shè)計(jì)。
從上市的MCU公司2023年Q1的表現(xiàn)來看，專注于消費(fèi)類市場(chǎng)的公司仍將會(huì)面臨巨大的挑戰(zhàn)，而車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品雖已推出，但未能在營(yíng)收上做出貢獻(xiàn)。青黃不接之下，屬于國(guó)內(nèi)MCU上市公司的修煉之路仍然漫長(zhǎng)。
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