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01、英飛凌：這類芯片需求旺，使晶圓代工產(chǎn)能仍吃緊
日經(jīng)亞洲評(píng)論5月16日?qǐng)?bào)導(dǎo)，英飛凌行銷長(zhǎng) Helmut Gassel 受訪時(shí)表示，整體環(huán)境比去年更具挑戰(zhàn)性、消費(fèi)者信心下滑，個(gè)人電腦、電視和智能手機(jī)相關(guān)需求正在減弱。另一方面，結(jié)構(gòu)性驅(qū)動(dòng)因素導(dǎo)致汽車(chē)、工業(yè)、可再生能源和智能裝置（英飛凌擅長(zhǎng)領(lǐng)域）需求非常強(qiáng)勁，特別是電動(dòng)車(chē)（EV）、可再生能源將為芯片業(yè)創(chuàng)造出新的需求。
英飛凌指出，包括尚未確認(rèn)的訂單在內(nèi)，2022年1-3月積壓訂單金額從前一季的310億歐元成長(zhǎng)19.4%至370億歐元。Gassel指出，這些訂單當(dāng)中超過(guò)五成是汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品、高達(dá)75%將在未來(lái)12個(gè)月交貨，積壓訂單顯然遠(yuǎn)超出英飛凌的交付能力。他并且說(shuō)，整體而言，晶圓代工廠商產(chǎn)能仍遠(yuǎn)低于整體需求。Gassel去年底對(duì)德國(guó)商報(bào)說(shuō)，數(shù)位化是可持續(xù)的趨勢(shì)，強(qiáng)勁成長(zhǎng)將持續(xù)一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間！
英飛凌執(zhí)行長(zhǎng)Jochen Hanebeck 5月9日表示，脫碳、數(shù)位化將在未來(lái)10年深刻改變?nèi)祟愃幍氖澜，英飛凌正積極驅(qū)動(dòng)此一變化，同時(shí)抓住這些機(jī)會(huì)來(lái)創(chuàng)造有利可圖的成長(zhǎng)！
02、美歐設(shè)半導(dǎo)體預(yù)警系統(tǒng)，或終結(jié)半導(dǎo)體超額獲利時(shí)代
美國(guó)與歐盟有意攜手建立供應(yīng)鏈“早期預(yù)警系統(tǒng)”，通知彼此芯片短缺之處，并將協(xié)調(diào)對(duì)芯片制造商的補(bǔ)助，避免在爭(zhēng)取芯片業(yè)者設(shè)廠時(shí)陷入過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，此舉將讓未來(lái)供應(yīng)鏈掌握度更好，重復(fù)下單狀況緩解，也可能意味先前晶圓代工價(jià)一漲再漲的超額獲利時(shí)代將告終！
業(yè)界分析，這一波半導(dǎo)體供需失衡，影響全球電子產(chǎn)業(yè)各層面。針對(duì)目前半導(dǎo)體供需吃緊的市況，外界大多認(rèn)為是從2020年初新冠肺炎疫情為供應(yīng)鏈與市場(chǎng)帶來(lái)的不確定性、部分廠商誤判供需與訂單情形、部分有心人士囤貨牟利，以及新興應(yīng)用持續(xù)增加對(duì)于半導(dǎo)體元件的依賴等多重因素所造成！
一般預(yù)估，晶圓代工產(chǎn)能滿載的情形，可能部分會(huì)延續(xù)到明年，而有些晶圓代工廠報(bào)價(jià)一直漲的態(tài)勢(shì)，在進(jìn)入今年第2季后，已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變！
03、世界先進(jìn)攻車(chē)用電子，打入國(guó)際汽車(chē)大廠供應(yīng)鏈
世界先進(jìn)董事長(zhǎng)方略在今年致股東報(bào)告書(shū)中表示，致力于車(chē)用電子開(kāi)發(fā)已逐步開(kāi)花結(jié)果，相關(guān)制程已經(jīng)通過(guò)車(chē)用電子相關(guān)驗(yàn)證，累積出貨量也達(dá)一定規(guī)模，打入國(guó)際汽車(chē)大廠供應(yīng)鏈。
方略表示，在中國(guó)大陸面板廠持續(xù)擴(kuò)廠，及超高解析度面板滲透率攀升走勢(shì)下，顯示器驅(qū)動(dòng)IC的晶圓代工需求維持穩(wěn)定，對(duì)今年?duì)I運(yùn)有一定程度的貢獻(xiàn)。此外，5G基地臺(tái)和智能手機(jī)帶動(dòng)的電源管理IC與分離式元件爆發(fā)性成長(zhǎng)，使得世界先進(jìn)得以拓展新訂單！
方略表示，從應(yīng)用面看，車(chē)用電子、高運(yùn)算效能運(yùn)算處理器、資料中心、5G智慧型手機(jī)等應(yīng)用，推升動(dòng)能；整體而言，8英寸晶圓的需求呈現(xiàn)需求大于供給的有力趨勢(shì)！
04、交期長(zhǎng)達(dá)半年！零部件短缺！半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)陷入惡性循環(huán)
隨著半導(dǎo)體設(shè)備的需求大幅增加，零部件供應(yīng)出現(xiàn)了瓶頸。半導(dǎo)體制造設(shè)備所需的先進(jìn)零部件交貨時(shí)間比往常延長(zhǎng)了2倍以上。由于原材料價(jià)格上漲和設(shè)備半導(dǎo)體短缺，設(shè)備供應(yīng)進(jìn)入惡性循環(huán)！
據(jù)ETNews報(bào)道，核心零部件的交貨時(shí)間從往常的2-3個(gè)月延長(zhǎng)到了6個(gè)月以上。美國(guó)、日本、德國(guó)等先進(jìn)零部件的交貨時(shí)間也大幅增加。面臨瓶頸效應(yīng)的產(chǎn)品包括先進(jìn)的傳感器、精密溫度計(jì)、管理設(shè)備的MCU和電力線通信（PLC）設(shè)備。一些部件，如PLC設(shè)備，推遲了12個(gè)月以上。
從美國(guó)進(jìn)口的試驗(yàn)設(shè)備制造企業(yè)試圖在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)零部件，但由于零部件制造企業(yè)的庫(kù)存不足，未能如愿。隨著鋁、鋼等半導(dǎo)體原材料價(jià)格的上漲，半導(dǎo)體企業(yè)在確保半導(dǎo)體配件和鑄造配件方面遇到了困難！
隨著半導(dǎo)體生產(chǎn)的核心要素——制造設(shè)備的生產(chǎn)中斷，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)不足現(xiàn)象將進(jìn)一步惡化。由于庫(kù)存不足，半導(dǎo)體設(shè)備的交貨日期被推遲，半導(dǎo)體制造企業(yè)的設(shè)備投資周期將不可避免地放緩！
05、車(chē)用需求旺，傳DDIC龍頭聯(lián)詠等正尋求臺(tái)積電產(chǎn)能支持
業(yè)內(nèi)消息人士稱，盡管消費(fèi)芯片需求下降，但顯示驅(qū)動(dòng)IC（DDIC）龍頭聯(lián)詠和瑞昱正在從代工伙伴臺(tái)積電和聯(lián)電尋求更多產(chǎn)能支持以滿足來(lái)自新客戶的新訂單，這些新客戶支撐了他們的增長(zhǎng)！
據(jù)《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道，消息人士表示，手機(jī)、電視和普通個(gè)人電腦等消費(fèi)類電子設(shè)備的二、三線IC設(shè)計(jì)廠的銷售勢(shì)頭疲軟，客戶訂單的低可見(jiàn)性不僅給他們的報(bào)價(jià)和毛利率帶來(lái)下行壓力，還迫使他們降低所需的制造產(chǎn)能。但聯(lián)詠和瑞昱的情況并非如此，他們都沒(méi)有面臨客戶的訂單削減。
消息人士稱，加上聯(lián)詠在汽車(chē)芯片領(lǐng)域的部署取得了成效，以及今年iPad和MacBook系列芯片出貨量逐季度增加，這大大抵消了其他消費(fèi)類應(yīng)用出貨量下降的影響。瑞昱方面，該人士表示，用于PC應(yīng)用的IC出貨量占其收入的30%以上，雖然受到需求低迷的影響，但該細(xì)分市場(chǎng)騰出的產(chǎn)能很快被其他細(xì)分市場(chǎng)填補(bǔ)，尤其是汽車(chē)和網(wǎng)絡(luò)芯片，促使其尋求臺(tái)積電和聯(lián)電提供更多產(chǎn)能支持。
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