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這一波被動(dòng)組件缺貨潮已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期，無論是供需缺口、缺貨延續(xù)的時(shí)間都超過以往的歷史經(jīng)驗(yàn)，也對(duì)各大產(chǎn)業(yè)造成深遠(yuǎn)的響。
對(duì)EMS廠來說，這兩年采購(gòu)人員過得相當(dāng)震撼，誤判被動(dòng)組件行情，被高層點(diǎn)名修理的采購(gòu)主管不在少數(shù)，特定EMS大廠很快體認(rèn)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)弱勢(shì)，加價(jià)多少已經(jīng)不是重點(diǎn)，確保貨源、有料可投才是關(guān)鍵，這也是今年電阻漲幅動(dòng)輒50％、100％起跳的原因。
因?yàn)閮r(jià)廉物美、MLCC（積層陶瓷電容）被應(yīng)用得最為廣泛，隨著各種終端裝置功能升級(jí)，帶動(dòng)MLCC用量暴增，成為這一波缺貨潮的最大贏家。5月分各大MLCC廠營(yíng)收開出來之后，相繼引爆一波發(fā)人對(duì)獲利預(yù)估的上修潮。除了國(guó)巨今年沖刺3位數(shù)EPS之外，華新科、禾伸堂分別上看30元、20元，這些獲利數(shù)字本身就已締造新紀(jì)錄。
也因此，投資圈誤判被動(dòng)組件類股也是史上罕見，國(guó)巨、華新科、禾伸堂、大毅股價(jià)去年都還是低于3位數(shù)的個(gè)股，國(guó)巨突破千元之后，長(zhǎng)年獲利、配息的被動(dòng)組件類股群起比價(jià)，檔檔暴漲，大盤20％的資金盤踞在類股上，今年沒有押注被動(dòng)組件的基金經(jīng)理人哀號(hào)「沒有被動(dòng)的人生怎么辦？」畢竟光一檔國(guó)巨就可以影響基金績(jī)效好幾個(gè)百分點(diǎn)。
這一波缺貨潮已經(jīng)打破過去的歷史經(jīng)驗(yàn)，隨著國(guó)巨、華新科兩大廠高層陸續(xù)釋出樂觀的看法，常態(tài)性缺貨的輪廓隱然浮現(xiàn)，國(guó)巨董座陳泰銘預(yù)期2019年仍然無解，華新科總經(jīng)理顧立荊甚至看到2025年。雖然這些看法仍待時(shí)間檢驗(yàn)，但連5G規(guī)格制定者之一的大陸華為，都曾經(jīng)為了5G換機(jī)潮及后續(xù)基礎(chǔ)網(wǎng)路建設(shè)需求，多次造訪國(guó)巨，可看出連陸廠都在備戰(zhàn)2019年，看來這場(chǎng)缺貨大戲一時(shí)還難落幕。
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