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據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Developpement發(fā)布，2018年MEMS市場總額在2017年118億美元基礎(chǔ)上增加到134億，增長13.6%。從應(yīng)用端來看，消費類應(yīng)用仍然占據(jù)全球MEMS傳感器市場的70%以上，而通信應(yīng)用雖然總量占比微小，但是預(yù)期增長最快，2017-2023年的CAGR預(yù)計達(dá)到42%。
2018年，隨著AI化需求崛起，初級智能汽車已入市，5G應(yīng)用呼之欲出，智能家居走向落地，都影響了作為核心器件的MEMS傳感器市場格局。YTX穎特新工程師取幾個主要值得關(guān)注的MEMS品類進(jìn)行與同行及客戶分解。MEMS產(chǎn)品銷售熱線：0755-82591179
圖1：2017-2023年全球MEMS市場按器件細(xì)分
市場總值：2017年全球市場為23億美元，預(yù)計2023年達(dá)到150億美元，年復(fù)合增長率近34%。
RF MEMS已廣泛應(yīng)用于3G、4G和下一代5G移動設(shè)備，用于提升網(wǎng)絡(luò)信號和數(shù)據(jù)傳輸能力。在IoT和AI的應(yīng)用中，更多數(shù)據(jù)需求，更高的傳輸速率，更小型智能化的發(fā)展趨勢，都促進(jìn)了RF MEMS的市場爆發(fā)和后續(xù)高速增長。
如下圖所示，SAW濾波器主要針對2GHz以下頻段，比如早期的2G通信。BAW濾波器最高工作頻率可達(dá)20GHz，在高于2.5GHz（LTE-A）的頻段，BAW將取代SAW的應(yīng)用，并成為最大的增長點。
圖2：不同傳輸模式下的RF器件需求
市場格局：2015年Avago收購了博通，成立了新博通，占據(jù)了87%的BAW濾波器市場壟斷地位。這也使得BROADCOM的全球排名，從2015年的第四名，一路超越了Bosch，ST和TI，在2017年，全球MEMS企業(yè)排名第一。排名第二的Qorvo，由RFMD與Triquint在2015年合并而成，在2017年全球MEMS排名保持第5。
SAW濾波器的主要供應(yīng)商是TDK-EPCOS和Murata，合計市場份額接近70%。
前瞻分析：2019年初，5G卡位戰(zhàn)愈演愈烈，RF MEMS的市場前景大為可觀，但是，三大射頻器件廠BROADCOM、Oorvo和Skyworks都是IDM，成本及技術(shù)方面形成了較高壁壘。國內(nèi)相關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)主要是各種研究所、大學(xué)以及相關(guān)背景的企業(yè)，而且以中低頻的SAW為切入點，以此積累技術(shù)實力。不過在國內(nèi)智能手機(jī)市場占據(jù)全球30%的背景下，國內(nèi)廠商還是大有可為，并且入局者會越來越多。
2 壓力傳感器：實際市場遠(yuǎn)低于預(yù)期
市場總值：2017年市場總額16.4億美元，同比16年的24.2億美元下降了32%。
MEMS壓力傳感器應(yīng)用市場中，汽車和消費電子為前兩大領(lǐng)域。在汽車應(yīng)用中，動力傳動系統(tǒng)應(yīng)用占比超過50%，其次是安全應(yīng)用。消費類中90%以上應(yīng)用還是手機(jī)。2017年汽車和消費類MEMS壓力傳感器的雙重價格下行壓力是市場總量下降的主要因素。
市場格局：Bosch占據(jù)了汽車和消費電子領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，集合產(chǎn)能以降低成本，增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢。使得其一直占據(jù)著MEMS廠商的領(lǐng)頭羊地位，但是2017年被BAW濾波器的領(lǐng)導(dǎo)者BROADCOM超越，成為第二名。在汽車應(yīng)用領(lǐng)域，BOSCH，Sensata和DENSO等廠商都在垂直應(yīng)用保持優(yōu)勢，不僅有芯片還有模塊和系統(tǒng)解決方案，優(yōu)勢地位明顯。而在消費應(yīng)用領(lǐng)域的競爭就更為激烈了。
圖3：MEMS壓力傳感器不同市場的供應(yīng)商（來源：MEMS Pressure Sensor Market and Technologies 2018, Yole Developpement, May 2018）
前瞻分析：未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于壓力傳感器的需求影響比較多樣，最終結(jié)果還未可知。HEV（混合動力汽車）包含內(nèi)燃機(jī)引擎，需要多個壓力傳感器，而ZEV（零排放車型），沒有內(nèi)燃機(jī)，沒有了對動力傳動系統(tǒng)壓力傳感器的需求。汽車壓力傳感器的未來整體需求還很難預(yù)測。而消費領(lǐng)域，手機(jī)上的壓力傳感器滲透率還較低，受到輔助導(dǎo)航和室內(nèi)定位等應(yīng)用的促進(jìn)，正在逐步向中低端機(jī)型滲透，但考慮到手機(jī)整體出貨下降的抵消，未來出貨保持小幅增長。在智能家居和可穿戴等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，還沒有出現(xiàn)殺手級應(yīng)用和新的增長點。
未來壓力傳感器市場會保持平穩(wěn)小幅增長，但仍然是市場第二大的MEMS品類。而且，技術(shù)門檻相對較低，國內(nèi)也有很多優(yōu)秀企業(yè)，包括：敏芯微電子，北京青島元芯，無錫納微電子，深圳華美澳通，浙江盾安等。未來中國供應(yīng)商在MEMS壓力傳感器方面會更加活躍。
3 MEMS麥克風(fēng)及聲學(xué)器件：本土廠商突圍，搶占新型市場
市場總值：2017年，MEMS麥克風(fēng)市場突破了10億美元，年出貨量接近45億顆。
Amazon，Google，Apple，阿里巴巴的智能營銷陸續(xù)發(fā)布，國內(nèi)更多廠商加入戰(zhàn)局，推動了MEMS麥克風(fēng)需求暴增。2017年智能音箱銷量達(dá)到1500萬至2000萬臺，2018年預(yù)計增長一倍以上。而且每個終端設(shè)備的麥克風(fēng)陣列化，更加速了市場需求增長。
圖4：MEMS麥克風(fēng)全球市場份額（來源：IHS）
市場格局：MEMS麥克風(fēng)市場排名前四分別為KNOWLES，Goertek，AAC和ST。市場的急速膨脹，也給予了MEMS麥克風(fēng)本土供應(yīng)商搶占市場的機(jī)會。2017年，歌爾聲學(xué)（Goertek）、敏芯微電子、共達(dá)聲電全球市占排名分別為2、5和9， KNOWLES保持領(lǐng)頭羊地位，但是市場份額降為40%左右。
前瞻分析：由于智能手機(jī)仍然供應(yīng)了85%的出貨需求，手機(jī)市場的萎靡抵消了部分IoT新型應(yīng)用市場對需求的刺激，預(yù)計未來5年MEMS麥克風(fēng)市場總量保持4.3%的年增長率。
MEMS麥克風(fēng)供應(yīng)商大多以買入標(biāo)準(zhǔn)MEMS裸芯片后，自行與ASIC封裝并進(jìn)行測試校準(zhǔn)后出售。包括歌爾聲學(xué)、AAC、ST和BSE都是采購英飛凌或歐姆龍的裸芯,從技術(shù)和成本上受制于人。而有自主MEMS芯片設(shè)計能力的國內(nèi)廠商敏芯微電子(MEMSensing)，無錫芯奧微（NeoMEMS）在后續(xù)市場競爭中，將有更大可為空間。
4 慣性器件（陀螺儀，加速度計，慣性組合）：單芯片增長停滯，慣性組合前景可觀
市場總值：2017年所有慣性器件（陀螺儀，加速度計，地磁，慣性組合器件）的市場總值為35.3億美元，其中慣性組合器件突破10億美元，并預(yù)計未來五年CAGR超過6%。
市場格局：BOSCH和ST仍然以其全面可靠的產(chǎn)品線和大客戶的全面服務(wù)能力保持著領(lǐng)先優(yōu)勢。ST在消費領(lǐng)域的市場雖然有高占有率，但是在汽車市場卻不如BOSCH有優(yōu)勢，所以ST在全球MEMS排名為全球第三。整體而言，競爭格局沒有明顯變化。
值得關(guān)注的是幾家慣性器件供應(yīng)商進(jìn)行了資本重組或者新一輪融資。
2017年11月，領(lǐng)先的加速度計供應(yīng)商mCube從安森美半導(dǎo)體手中收購3D運動追蹤產(chǎn)品技術(shù)公司Xsens，已期望能在快速發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)中為運動感應(yīng)和追蹤解決創(chuàng)造新的市場。
2007年就已在納斯達(dá)克上市的MEMSIC，是世界上第一家純MEMS產(chǎn)品上市公司，要早于INVENSENSE的2011年上市時間。MEMSIC后于2013年被IDG私有化，MEMSIC的加速度計和地磁傳感器在市場上都有不錯的份額，而且有自主研發(fā)實力。2017年末HC SemiTek（華燦光電股份有限公司）關(guān)于收購MEMSIC（美新半導(dǎo)體）100%股權(quán)的公告，美新微納傳感系統(tǒng)有限公司整體剝離出MEMSIC，并新設(shè)ACEINNA公司承接MEMSIC境外系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。ACEINNA逐漸從幕后脫穎而出，成為MEMS和傳感技術(shù)領(lǐng)域最大的“分拆”公司，接收了原于2009年收購的姿態(tài)模塊廠商Crossbow的商標(biāo)和產(chǎn)品線。原MEMSIC的CEO趙陽博士擔(dān)任新公司ACEINNA的CEO。
2018年10月，上海矽睿科技宣布完成B輪融資，據(jù)傳融資額超過5億元，創(chuàng)造了國內(nèi)MEMS傳感器設(shè)計公司的單輪融資最高紀(jì)錄。矽？萍加2012年成立，自主研發(fā)了加速度計和地磁等成熟產(chǎn)品。
其他幾家本土慣性廠商也有融資成果，但是由于具體項目和金額尚未披露，故不在此一一闡述。
前瞻分析：在多樣細(xì)分的MEMS市場中，慣性器件（包括單芯片和組合器件）的整體市場規(guī)模最大，而且其競爭格局已經(jīng)趨于明朗，本土廠商基本具備自主知識產(chǎn)權(quán)，已有成熟產(chǎn)品和一定的市場基礎(chǔ)。在IoT和智能機(jī)器人等新型應(yīng)用的需求預(yù)期看好的情況下，資本市場對該品類的公司還是相對看好的。未來是否能有企業(yè)借助資本優(yōu)勢和技術(shù)積累，在新的應(yīng)用中占據(jù)先機(jī)，還是值得期待的。
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