這些芯片品類賣的最好！2022年半導(dǎo)體各品類銷售情況及預(yù)判
近日，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織 (WSTS)公布了對2022年全年市場營收的預(yù)測，預(yù)計今年全球半導(dǎo)體市場將繼續(xù)維持兩位數(shù)的增長，總體收入規(guī)模將達到6332.38億美元。雖說增速有所放緩，但同比增長仍然達到了13.9%。
一、集成電路預(yù)期銷售額為5340.10億美元，同比增長15.3%
根據(jù)WSTS的分類標準，半導(dǎo)體主要可分為集成電路、分立器件、傳感器與光電器件四種類別。其中集成電路占比達84%，分立器件占比5%，傳感器占比4%，光電器件占比7%。
1、數(shù)字集成電路占集成電路比例為83.08%，預(yù)期銷售額同比增長14%
集成電路（IC，俗稱芯片），是半導(dǎo)體行業(yè)中占比最大的品種。根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球集成電路銷售額為4630.02億美元，同比增長28.2%，預(yù)期2022年銷售額將達到5340.10億美元，同比增長15.3%。
2022年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)測情況（單位：百萬美元）
按照不同的信號處理方式集成電路主要分為兩大類：數(shù)字集成電路和模擬集成電路。簡單來說，數(shù)字芯片是用來傳遞、加工和處理各種數(shù)字信號的器件。數(shù)字芯片一般進行邏輯運算，包含邏輯器件、存儲器、微處理器三種類型。其設(shè)計難點在于芯片規(guī)模大，工藝要求復(fù)雜，因此通常需要多團隊共同協(xié)同開發(fā)。
數(shù)字芯片和模擬芯片主要維度對比
1>邏輯芯片銷售金額最大，24.1%的增速為全品類最高
其中，邏輯芯片指包含邏輯關(guān)系，以二進制為原理，實現(xiàn)運算與邏輯判斷功能的集成電路。常見的邏輯芯片有CPU（中央處理器）、GPU（圖像處理器）、ASIC（專用處理器）與FGPA（現(xiàn)場可編程門陣列）等類型，邏輯芯片在整個集成電路中占比最大，達到了30%。
從具體類型來看，CPU是大家最為熟悉的邏輯器件，由運算、控制、存儲三個單元組成，是計算機操作與控制的核心。作為最廣泛使用的計算機系統(tǒng)主控芯片，應(yīng)用于個人PC機與數(shù)據(jù)終端服務(wù)器等領(lǐng)域。目前，全球CPU行業(yè)由英特爾與AMD壟斷，國有芯片市占率在個人PC領(lǐng)域約為1%，服務(wù)器領(lǐng)域約為2%，國內(nèi)CPU領(lǐng)域代表企業(yè)為龍芯中科、海光信息與兆芯科技。
隨著個人PC機數(shù)據(jù)運算量的猛增，CPU的數(shù)據(jù)處理逐漸變得吃力，圖形處理器GPU作為CPU的輔助應(yīng)運而生。GPU是專門在個人電腦、工作站、游戲機、平板電腦、智能手機上執(zhí)行繪圖運算工作的處理器。當(dāng)前全球GPU市場由英偉達、英特爾與AMD壟斷，三者市場份額接近100%。國內(nèi)有望實現(xiàn)突圍的GPU相關(guān)企業(yè)為景嘉微。2021年12月10日，景嘉微發(fā)布了GPU旗艦新品JH920，JH920采用14nm工藝，在性能上可與英偉達的GeForce GTX 1050相媲美。
隨著智能手機、可穿戴設(shè)備等體積更小的智能設(shè)備的問世，芯片的集成度也越來越高，出現(xiàn)了以用戶參加設(shè)計為特征的專用集成電路(ASIC)。智能手機是ASIC的主要應(yīng)用場景，大家所熟知的華為麒麟芯片便屬于ASIC。ASIC雖然優(yōu)化了整機電路，有效縮減了智能設(shè)備的體積，然而這也意味著芯片設(shè)計的復(fù)雜度大大提升，流片失敗的風(fēng)險增大，在此背景下現(xiàn)場可編程門陣列（FGPA）應(yīng)運而生。
FGPA最大的特點在于它名稱中的現(xiàn)場可編程，使用者可使用FGPA芯片提供商的軟件對芯片進行功能配置，將芯片上空白的模塊轉(zhuǎn)化為自身所需的具備特定功能的模塊。當(dāng)前中國FGPA市場由賽靈思與英特爾壟斷，據(jù)兩者市占率約90%。國內(nèi)FGPA領(lǐng)域龍頭企業(yè)為安路科技，公司于2021年11月12日科創(chuàng)板上市，當(dāng)前市占率接近1%。
根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，2021年全球邏輯器件的銷售額為1548.37億美元，同比增長30.8%。預(yù)測2022年，其銷售額將進一步增長24.1%至1921.82美元。值得強調(diào)的是，邏輯器件是所有半導(dǎo)體大類行業(yè)中增長最好的品類。
2>存儲器增速下滑22.7%，下滑幅度為全品類最高
除了邏輯器件外，存儲器是半導(dǎo)體行業(yè)中占比第二大的品類。
從定義上來看，存儲芯片相當(dāng)于人類的大腦皮層，用來儲存信息和數(shù)據(jù)。心理學(xué)上說，人腦記憶可以分為瞬時記憶、短時記憶、長時記憶。同樣的，存儲芯片根據(jù)不同的功能也可以分為靜態(tài)隨機存取存儲器（SRAM）、動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）、只讀存儲器（ROM）、閃存（Flash）等不同的類型。
存儲器主要細分品類
中國作為世界上最大的存儲芯片市場，但長期以來的存儲芯片都是依賴進口。當(dāng)下存儲器市場可以說是被國外巨頭壟斷的狀態(tài)，不管是DRAM還是NAND，三星、美光、海力士都占據(jù)了50%以上的份額，尤其在DRAM領(lǐng)域，光三星、海力士、美光這三家的市場占有率就在94%以上。
2020年全球存儲器市場競爭格局情況
為了突破存儲芯片市場，現(xiàn)在國內(nèi)也有多家存儲芯片企業(yè)突圍，比如長江存儲、長鑫存儲、兆易創(chuàng)新、江波龍、佰維存儲等近年來都取得了不錯的發(fā)展成績。
由于受市場通膨加劇與消費電子需求減弱的影響，WSTS預(yù)計今年存儲器市場規(guī)模將增長8.2%，和去年相比增速下滑22.7%，金額為 1665.17億美元。此外，其對明年的預(yù)期降至0.6%，為1674.94億美元。這意味著存儲芯片市場收縮的速度比預(yù)期要快。
事實上，存儲器的收縮從此前龍頭廠商的市場動態(tài)也可以略窺一二。三星作為全球最大存儲器供應(yīng)商之一，其堅持暫停所有事業(yè)群的訂單采購，足以說明終端需求的萎縮已經(jīng)迫在眉睫了。雖然三星的PC存儲和固態(tài)驅(qū)動器的交貨周期還是高達52周，但是價格和貨期都已經(jīng)趨于平穩(wěn)，隨時可能出現(xiàn)量價齊跌的風(fēng)險。
3>微處理器受益于平均售價(ASP)的提高，仍將保持5.9%的增長
微處理器（MPU）可以分為三類：計算機CPU處理器、手機應(yīng)用處理器和嵌入式微處理器。
其中，計算機CPU處理器占MPU市場規(guī)模的比重為50%，主要包括PC、服務(wù)器、平板電腦CPU，代表公司有英特爾、AMD、蘋果等；手機應(yīng)用處理器占比為30%，代筆公司主要有高通、聯(lián)發(fā)科、蘋果、華為海思、紫光展訊等；嵌入式微處理器占比為20%，主要應(yīng)用于智能家居、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等領(lǐng)域，代表公司有全志科技、瑞芯微、北京君正、晶晨股份等。
日前，知名半導(dǎo)體分析機構(gòu)IC Insights更新了全球MPU報告。報告顯示2021年前五名MPU供應(yīng)商分別為英特爾、蘋果、高通、AMD、聯(lián)發(fā)科，其中英特爾一家獨大，市占率超過50.9%。
全球微處理器（MPU）市場格局情況（單位：10億美元）
根據(jù)WSTS的最新數(shù)據(jù)，盡管今年經(jīng)濟困難重重，但由于平均售價(ASP)的提高，預(yù)計2022年微處理器將保持5.9%的增長，總銷售額將達到849.74億美元。
2、模擬集成電路仍將保持20%以上的增速，銷售額預(yù)計達903.38億美元
模擬芯片是指處理連續(xù)性的光、聲音、電/磁、位置/速度/加速度等物理量和溫度等自然模擬信號的芯片，按產(chǎn)品類型主要由電源管理芯片和信號鏈芯片構(gòu)成。其中，電源管理芯片主要是指管理電池與電能的電路，約占模擬芯片市場比例約為53%；信號鏈芯片主要是指用于處理信號的電路，市場占比約為47%。
由于模擬芯片的產(chǎn)品種類復(fù)雜、產(chǎn)品生命周期長、工藝制程要求低、設(shè)計工藝依賴經(jīng)驗等特點，導(dǎo)致模擬芯片市場存在寡頭競爭特點。高護城河外，其他廠商受技術(shù)工藝、人才培養(yǎng)等限制難以進入模擬芯片行業(yè)；高護城河內(nèi)，模擬芯片產(chǎn)品種類眾多，不同廠商間產(chǎn)品重疊度低，存在弱競爭形態(tài)。
根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，全球模擬芯片的龍頭廠商比較穩(wěn)固，近十年來前10大模擬芯片廠商基本上變化很小。從2021年的數(shù)據(jù)來看，前十大廠商占到模擬芯片行業(yè)產(chǎn)值的70%。其中德州儀器、亞德諾、思佳訊分別以140.50億美元、93.55億美元、59.10億美元位列前三，德州儀器占據(jù)模擬芯片行業(yè)的龍頭地位，全球市占率達19%。
全球前十大模擬芯片廠商市占率情況
國內(nèi)企業(yè)方面，電源管理芯片，用途廣泛成熟，技術(shù)迭代較慢，壁壘相對較低，因此國內(nèi)布局廣泛，相關(guān)企業(yè)包括圣邦股份、矽力杰、韋爾股份、富滿電子、中穎電子、全志科技、晶豐明源、思瑞浦、芯朋微、上海貝嶺等；信號鏈芯片，國內(nèi)布局企業(yè)主要包括圣邦股份、思瑞浦、匯頂科技、芯海科技、瀾起科技、華為海思等。
國內(nèi)主要模擬芯片廠商
作為去年增長最好的半導(dǎo)體品類，模擬芯片廠商大都在去年的缺芯漲價行情中賺的盆滿缽滿。不過，雖然今年的景氣行情還在延續(xù)，但增長明顯有放緩的跡象。根據(jù)WSTS的數(shù)據(jù)，預(yù)計2022年全球模擬芯片銷售額將達到903.38億美元，同比增長21.9%。這個數(shù)據(jù)看上去不錯，但和去年33.1%的增長率比起來，已經(jīng)下滑接近11個百分點。
此前，全球模擬芯片龍頭德州儀器就通知客戶下半年供需失衡的狀況將緩解，使得以電源管理芯片為首的模擬芯片開始面臨跌價壓力。此外，業(yè)內(nèi)更是傳出意法半導(dǎo)體部分消費類芯片價格在最近兩個月的跌幅達到八成。以上龍頭廠商的動態(tài)似乎在釋放出一個危險信號：模擬芯片廠商內(nèi)部也開始出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性分化的情況，大家只能根據(jù)市場需求去動態(tài)調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)才能維持持續(xù)盈利。
二、分立器件預(yù)計同比增長10.1%，銷售額將達到334.08億美元
分立器件是指具有單獨功能且功能不能拆分的電子器件。按照功率、電流指標又劃分出了小信號器件（耗散功率小于1W或者額定電流小于1A）及功率器件（耗散功率不小于1W或者額定電流不小于1A））兩大類。
功率器件是電力電子行業(yè)的重要基礎(chǔ)元器件之一，廣泛應(yīng)用于電力設(shè)備的電能轉(zhuǎn)化和電路控制等領(lǐng)域。作為用電裝備和系統(tǒng)中的核心，功率器件的作用是實現(xiàn)對電能的處理、轉(zhuǎn)換和控制，管理著全球超過 50%的電能資源，廣泛用于智能電網(wǎng)、新能源汽車、軌道交通、可再生能源開發(fā)、工業(yè)電機、數(shù)據(jù)中心、家用電器、移動電子設(shè)備等國家經(jīng)濟與國民生活的方方面面，是工業(yè)體系中不可或缺的核心半導(dǎo)體產(chǎn)品。其中以場效應(yīng)晶體管（MOSFET）和絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）為代表。
1、MOSFET將保持6.7%的復(fù)合增長率，預(yù)計至2025年將達到118.47億美元
MOSFET，即金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管。因其具有驅(qū)動功率小，開關(guān)速度快，工作頻率高，熱穩(wěn)定性強等優(yōu)勢被稱為最理想的功率器件。
相較于其他功率半導(dǎo)體產(chǎn)品，MOSFET具有開關(guān)頻率高，穩(wěn)定性強的優(yōu)點，因此MOSFET多應(yīng)用于汽車、工業(yè)等領(lǐng)域。據(jù)MEMS預(yù)測，2022年MOSFET終端應(yīng)用占比中，汽車占比為22%，計算機及存儲占比為19%，工業(yè)占比為14%。
2020年，全球MOSFET市場規(guī)模達80.67億美元，預(yù)計未來5年MOSFET將保持不低于6.7%的比例增長到 2025年市場規(guī)模將達到118.47億美元。市場格局方面，2020年全球MOSFET市場英飛凌占據(jù)24%的市場份額，位居第一。華潤微、安世半導(dǎo)體、士蘭微入圍全球前十名企業(yè)，市占率分別為3.9%、3.8%和2.2%。
2020年全球MOSFET市場格局
受益于半導(dǎo)體行業(yè)日益深入的國產(chǎn)替代浪潮，目前國內(nèi)MOSFET廠商的營收體量迅猛增長，其中以華潤微、揚杰科技、華微電子、新潔能、士蘭微、東微半導(dǎo)為代表。值得一提的是，華潤微深耕MOSFET多年，目前已成長國內(nèi)營業(yè)收入最大、產(chǎn)品系列最全的MOSFET廠商。
2、IGBT供不應(yīng)求，預(yù)期2022年同比增長13.96%至80.8億美元
IGBT是由BJT和MOSFET兩種結(jié)構(gòu)復(fù)合而成的全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件。IGBT同時具備MOSFET輸入阻抗高、開關(guān)速度快、控制功率小以及BJT導(dǎo)通電壓低、通態(tài)電流大、損耗小的優(yōu)點，目前廣泛應(yīng)用于650-6,500V的中高壓領(lǐng)域，是功率器件領(lǐng)域最具發(fā)展前景的賽道。
根據(jù)生產(chǎn)制造技術(shù)和下游應(yīng)用場景的不同，IGBT有單管、IGBT模塊和智能功率模塊IPM三種類型。2021 年全球IGBT市場規(guī)模約70.9 億美元，接近500億元人民幣規(guī)模。預(yù)期2022年IGBT全球市場規(guī)模將增長13.96%至80.8億美元。其中，中國市場約占全球市場的40%。
全球IGBT市場規(guī)模及預(yù)測
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-09-13
