新能源汽車MLCC 片式多層陶瓷電容器 高速發(fā)展
MLCC全稱為“片式多層陶瓷電容器”，由于具有體積小、穩(wěn)定性高、壽命長、損耗低、便于自動貼裝等特性，廣泛應(yīng)用于各類電子產(chǎn)品中，目前已經(jīng)發(fā)展成為全球需求量最大、發(fā)展最快的被動元件之一。
| 5G基站、新能源汽車需求旺盛帶動MLCC高速發(fā)展，部分車規(guī)產(chǎn)品交期已在40周以上
從規(guī)格來看，MLCC品類繁多，不同尺寸、容值、精度、耐壓的產(chǎn)品有上萬種型號。一般來說，0402，0603，0805，1206 中大尺寸封裝高容值、高耐壓的 MLCC 應(yīng)用場景比較廣泛，屬于比較常用的尺寸；0201及01005封裝屬于小尺寸，通常用于智能手機(jī)、手表、耳機(jī)等小型化電子產(chǎn)品中；而1808、2220 及以上的超大尺寸封裝電容一般用在超高容、超高壓的場景。
目前，MLCC行業(yè)需求推動力主要來自于5G智能終端、基站建設(shè)、汽車電子、工控等領(lǐng)域。
5G終端方面，通信技術(shù)從2G發(fā)展5G，傳輸速度、可用功能等都在不斷升級，所使用的頻段也在上升，每臺設(shè)備所需要的MLCC數(shù)量也在相應(yīng)增加。從具體的用量來看，目前5G普通手機(jī)會用到500-1000顆MLCC，旗艦機(jī)型一般用量在1000顆以上，并且配置越高，對MLCC的使用量越多。
根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2021年全球智能手機(jī)的全年總出貨量為13.5億部，同比增長7%，其中5G手機(jī)出貨約5.3億部，同比增長75%，約占總出貨量的40%。未來，隨著5G手機(jī)滲透率的不斷提高和智能手機(jī)的高端化發(fā)展，對于 MLCC 需求量有望繼續(xù)提升。
自去年下半年以來，由于受疫情、原材料、運(yùn)輸價格上漲等因素疊加致使消費(fèi)類MLCC需求在短期內(nèi)不如預(yù)期，但5G基站、汽車類MLCC已成為5G終端外新的增長點(diǎn)，份額正在逐漸加大。
5G基站方面，根據(jù)GX部統(tǒng)計(jì)，在2021年末，全國移動通信基站總數(shù)達(dá)996萬站，其中5G基站累計(jì)開通142.50萬站，已初步覆蓋全國地級以上城市及重點(diǎn)縣市。加上今年上半年建設(shè)的40萬個5G基站，截至目前，我國5G網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)量已達(dá)185.4萬個，占全球60%以上。
在5G基站大規(guī)模建設(shè)的基礎(chǔ)上，單基站的MLCC需求量也由于天線數(shù)量和通道的增加而有所上升。此外，基站配套的變頻器和電子器件也將帶動MLCC需求的進(jìn)一步增長。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)VENKEL的統(tǒng)計(jì)，4G基站MLCC平均量為3750顆，而5G基站平均用量將超過10000顆，將實(shí)現(xiàn)2.7倍的增長。
除了5G外，在新能源汽車和汽車電子化率不斷提升的背景下，車用 MLCC 市場將迎來爆發(fā)，是未來MLCC 最大的增量市場。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車行業(yè)銷量為352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。根據(jù)乘聯(lián)會的預(yù)測，預(yù)計(jì)到2025年，我國新能源汽車銷量有望接近千萬級別；滲透率方面，2021年我國新能源汽車滲透率為14.8%，預(yù)計(jì)2022年這一比例還將進(jìn)一步提高，市場滲透率或?qū)⑦_(dá)到20%以上。
在新能源汽車中，MLCC已經(jīng)應(yīng)用到汽車智能座艙、智能駕駛和三電系統(tǒng)的各個模塊。由于關(guān)系到人的生命安全，車規(guī)MLCC必須能夠適應(yīng)高溫、強(qiáng)烈振動、沖擊等惡劣環(huán)境，因此要求更多的是MLCC的高可靠性。此外，車用MLCC認(rèn)證周期長，訂單穩(wěn)定，技術(shù)難度更高，利潤空間更大，行業(yè)各廠商未來存在很大的發(fā)展空間。
業(yè)內(nèi)人士指出：“以前一輛燃油車大概用量在3000顆MLCC左右，混合動力大概在6000顆左右，電動車由于三電系統(tǒng)里面需要用到大量的MLCC，因此用量將在1萬顆左右，為手機(jī)市場用量的10倍以上！
今年以來，由于油價的暴漲以及各地政府補(bǔ)貼政策的扶持，新能源汽車廣受市場歡迎，特斯拉、比亞迪和其他造車新勢力的出貨量也在節(jié)節(jié)攀升，從而帶動車規(guī)級的MLCC用量走高。雖然目前汽車MLCC代理商的庫存較低，僅維持在2-3個月的常規(guī)水位。不過，即便如此，也存在缺貨的現(xiàn)象。其中，汽車的大尺寸高容MLCC存在明顯的缺貨，目前TDK的交期已經(jīng)到了40周以上。
| MLCC年銷量超4萬億只，全球主要廠商迎來擴(kuò)產(chǎn)熱潮
近年來，在5G 智能終端、5G基站、智能汽車、鋁電解電容/鉭電容的產(chǎn)業(yè)替代等需求的驅(qū)動下，MLCC市場不管是出貨量還是市場規(guī)模都呈穩(wěn)定增長的良好發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)中國元協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球MLCC銷售量約為4.39萬億只，同比增長10.1%。預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)6.05萬億只，5年平均增長率約為6.6%；銷售額方面， 2020 年全球MLCC市場規(guī)模為1017億元，同比增長11.1%,預(yù)計(jì)到 2025年將達(dá)到1490 億元。
值得一提的是，作為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，中國MLCC行業(yè)市場規(guī)模約為460億元，約占全球的比例為45.23%，已成為全球最大的MLCC市場。
從全球競爭格局來看，2020年全球前11家MLCC廠商中，有4家為日系廠商，合計(jì)市占率為 44.32%，其中村田一家市占接近30%，產(chǎn)能約為1500億只/月；韓國三星電機(jī)市占率為20.45%,產(chǎn)能約為1000億只/月；中國臺灣的代表廠商國巨、華新科合計(jì)市占率約 21.14%；而中國大陸代表企業(yè)宇陽科技、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等合計(jì)市場份額為11.26%，產(chǎn)能相對較小，但近幾年提升明顯。
為了提升利潤空間，避免低端MLCC同質(zhì)化的惡性競爭，近年來日、韓系大廠逐漸退出了在消費(fèi)類的低端產(chǎn)能，開始主攻高端車規(guī)、通信、工業(yè)等市場。
其中，在車用MLCC領(lǐng)域，村田占比約55%，TDK占比約25%，兩家合計(jì)市占率高達(dá)80%，基本上壟斷了全球車規(guī)MLCC市場，產(chǎn)品覆蓋車用動力、自動駕駛、娛樂信息系統(tǒng)等各個方面；而在通信類MLCC 領(lǐng)域，村田占比約40%，三星電機(jī)占比約30%。作為全球第二大MLCC廠商，三星電機(jī)目前也在逐漸發(fā)力汽車市場。
受此前市場景氣以及車規(guī)市場的強(qiáng)勁需求，國內(nèi)外MLCC廠商迎來了擴(kuò)產(chǎn)熱潮。其中，日韓主要企業(yè)表明將以每年約10%的速度擴(kuò)產(chǎn)MLCC，國內(nèi)宇陽科技、風(fēng)華高科、三環(huán)集團(tuán)等企業(yè)的產(chǎn)能在未來3-5年內(nèi)也將實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
隨著擴(kuò)產(chǎn)潮的推進(jìn)，短期來講MLCC市場將出現(xiàn)新一輪競爭。不過，整個MLCC市場每年的增長都保持在5%~10%，每年新增產(chǎn)能是2000億只-4000億只；其中，日本企業(yè)主要是往車規(guī)方向擴(kuò)產(chǎn)，消費(fèi)類MLCC有一些則是存在減產(chǎn)情況，所以對于整個市場長期的局面來說，這一波“擴(kuò)產(chǎn)潮”并不會造成未來產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況。
| MLCC國產(chǎn)替代加速推進(jìn)，國內(nèi)廠商迎來發(fā)展的黃金期
業(yè)內(nèi)周知，中國是全球最大的5G終端產(chǎn)品生產(chǎn)國、出口國和消費(fèi)國，華為、小米、OPPO、VIVO等企業(yè)均為5G終端的頭部企業(yè)，每年需要大量采購MLCC產(chǎn)品。此外，中國還擁有全球最大的新能源車市場，比亞迪、蔚來、理想、小鵬等新能源車企銷量高速增長將帶動MLCC需求快速提升。
作為手機(jī)、基站、汽車等領(lǐng)域最基礎(chǔ)的元器件，考慮到供應(yīng)鏈安全及便利，國產(chǎn)MLCC廠商將有望在這一輪擴(kuò)產(chǎn)后迎來發(fā)展的黃金期。
在眾多國產(chǎn)MLCC廠商中，宇陽科技是目前國內(nèi)少有的MLCC產(chǎn)品線非常齊全的公司，從應(yīng)用最廣泛的消費(fèi)級到高端的工業(yè)級、車規(guī)級已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
在消費(fèi)類領(lǐng)域，宇陽科技推出的超微型、C0G低損耗、高頻、高溫等多個系列的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、PC等周邊、網(wǎng)絡(luò)通信、家電、路由器、物聯(lián)網(wǎng)模塊等產(chǎn)品中；在工業(yè)領(lǐng)域，宇陽有中高壓、高頻高可靠、超高溫等系列產(chǎn)品，主要應(yīng)用于基站、服務(wù)器、工業(yè)電源、光通信、光伏等行業(yè)；而在車規(guī)領(lǐng)域，公司MLCC產(chǎn)品已經(jīng)通過了AEC-Q200和IATF16949等車規(guī)體系認(rèn)證，主要應(yīng)用于汽車電控系統(tǒng)、智能座艙、ADAS輔助駕駛系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、影音娛樂系統(tǒng)等場景中。
宇陽在不久前推出了一款型號為008004尺寸的消費(fèi)級MLCC產(chǎn)品，使其成為國內(nèi)首家通過權(quán)威機(jī)構(gòu)-中國賽寶實(shí)驗(yàn)室檢測鑒定的廠商。
作為新一代超微型產(chǎn)品的代表，008004具有比01005更小的尺寸，體積減少了約75%，能夠與多種尺寸的MLCC混合貼裝，最近容值已經(jīng)突破100pF的開發(fā)，目前已經(jīng)在芯片內(nèi)置、智能穿戴和高端手機(jī)等對微型化需求更為迫切的客戶項(xiàng)目中進(jìn)行驗(yàn)證，不久后將實(shí)現(xiàn)批量出貨。
經(jīng)過長達(dá)21年的深耕，宇陽科技不斷鞏固在微型化和高頻MLCC產(chǎn)品的優(yōu)勢，其微型化產(chǎn)品占比已居行業(yè)首位，微型化總產(chǎn)量也躍居全球前列。
宇陽科技副董事長廖杰表示： “宇陽的優(yōu)勢是微型化產(chǎn)品，該類產(chǎn)品主要應(yīng)用在消費(fèi)電子、5G終端等對微型化需求較大的行業(yè)，占公司80%的出貨量。公司未來在保持大規(guī)模生產(chǎn)0201&01005產(chǎn)品的同時，也將加速布局008004等產(chǎn)品，為下一代的消費(fèi)電子、5G終端產(chǎn)品的更小型化進(jìn)行準(zhǔn)備！
除此之外，宇陽車規(guī)級MLCC經(jīng)過前期不斷豐富與拓展，目前已形成車規(guī)類A系列MLCC和車規(guī)類Q系列低損耗MLCC兩大產(chǎn)品系列，目前已向汽車電子客戶批量供貨。廖杰認(rèn)為，隨著車規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能提升和產(chǎn)品范圍拓展，未來宇陽科技將成為車規(guī)國產(chǎn)替代的核心供應(yīng)商，并在市場上確立自身的領(lǐng)先地位。
為了加快發(fā)展的步伐，宇陽在現(xiàn)有260億只/月產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，計(jì)劃分別在東莞、滁州兩地?cái)U(kuò)建新的工廠。
“宇陽科技在2020年底就已經(jīng)在滁州開始擴(kuò)建新華東生產(chǎn)基地，占地面積約13萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)能為5000億只/年！绷谓苷f道，“此外，公司2022年8月開始還計(jì)劃在東莞擴(kuò)建新華南生產(chǎn)基地，占地面積為3.3萬平方米，規(guī)劃產(chǎn)能為2200億只/年。上述兩大生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)品線主要為工業(yè)級、車規(guī)級和全系列全尺寸產(chǎn)品。預(yù)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)建完工后，到2025年公司總產(chǎn)能將在現(xiàn)有260億顆/月的基礎(chǔ)上翻倍，達(dá)到600億顆/月，位于國內(nèi)前列！
| 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合華強(qiáng)商城，宇陽科技發(fā)力線上渠道
華強(qiáng)商城與宇陽科技達(dá)成戰(zhàn)略合作授權(quán)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之后，華強(qiáng)商城成為宇陽科技的中國本地線上銷售和推廣合作平臺之一。
華強(qiáng)商城作為極具代表性的中國本土電子元器件電商平臺之一，正在加快優(yōu)化和整合自身業(yè)務(wù)模式，聯(lián)動全球知名原廠、授權(quán)代理商及正品現(xiàn)貨商等品質(zhì)供貨商，建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為電子產(chǎn)業(yè)鏈客戶創(chuàng)造更多價值，賦能終端企業(yè)：
正是華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)的平臺能力與宇陽科技的市場發(fā)展需求深度的結(jié)合，促成了此次合作的成功落地，為雙方今后在國內(nèi)外市場的進(jìn)一步探索創(chuàng)造可能，而有MLCC產(chǎn)品需要的伙伴們可登錄華強(qiáng)商城在線咨詢下單。
隨著近年來5G終端、基站、新能源汽車等領(lǐng)域MLCC使用數(shù)量和滲透率的提升，將會給以宇陽科技為代表的國內(nèi)頭部企業(yè)帶來明顯的業(yè)績彈性；從長期來看，目前我國MLCC市占率僅11%，未來巨大的國產(chǎn)替代需求將推動行業(yè)良性增長。
不過，MLCC行業(yè)有明顯的周期性，只有不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品比例，增加高附加產(chǎn)品價值的廠商，才有可能穿越周期的迷霧，不斷提升市場份額以做大做強(qiáng)。
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-10-31
