全球車載攝像頭市場競爭格局及主要供應(yīng)商產(chǎn)品橫向?qū)Ρ?/h1>
車載攝像頭：自動駕駛之眼
車載攝像頭工作原理：目標物體通過鏡頭（LENS）將光學(xué)圖像投射到圖像傳感器上，光信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘枺俳?jīng)過 A/D（模數(shù)轉(zhuǎn)換）后變?yōu)閿?shù)字圖像信號，最后送到 ISP（圖像信號處理芯片）中進行加工處理，由 ISP 將信號處理成特定格式的圖像傳輸?shù)狡囎詣玉{駛系統(tǒng)進行識別。
車載攝像頭零部件示意圖
車載攝像頭主要的硬件結(jié)構(gòu)包括光學(xué)鏡頭（鏡片、濾光片、保護膜）、 CMOS圖像傳感器、圖像信號處理器ISP、串行器等。成本構(gòu)成來看， CMOS傳感器價值量最高，占成本的50%，模組封裝占25%，光學(xué)鏡頭占14%。
車載攝像頭成本構(gòu)成
資料來源：安森美，芯八哥整理
車載攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈
車載攝像頭主要包括前視、環(huán)視、側(cè)視、后視以及內(nèi)置攝像頭。
車載攝像頭類型
前視是最主要的車載攝像頭，承擔(dān)了最多的感知功能，有單目/雙目/三目的不同配置，側(cè)視同樣承擔(dān)感知功能，環(huán)視以360全景成像為主，后視主要用于泊車輔助，而車內(nèi)攝像頭用以駕駛員狀態(tài)監(jiān)測。前視會搭配長焦、廣角共同使用，其他位置攝像頭以廣角鏡頭為主。
車載攝像頭配置及支持的ADAS功能
車載攝像頭千億空間，中國市場增長強勁
ICVTank預(yù)測， 2025年全球車載攝像頭市場規(guī)模將達到273億美元， 2020~2025年CAGR為16.0%。
全球車載攝像頭市場規(guī)模（億美元）
國內(nèi)市場預(yù)計在2022年突破百億元， 2025年達到237億元， 2020~2025年復(fù)合增速33.0%，高于全球增速。
國內(nèi)車載攝像頭市場規(guī)模（億元）
車載攝像頭集中度提升，中企已占據(jù)一席之地
目前車載攝像頭模組市場依然由 Tier 1 廠商主導(dǎo)，以博世、大陸、德爾福、麥格納、采埃孚為代表的 Tier1 廠商提供一系列前視、環(huán)視產(chǎn)品，供貨給奧迪、奔馳、吉利、廣汽等眾多車企。未來隨著鏡頭廠商經(jīng)驗積累以及客戶關(guān)系的穩(wěn)定，有向車企供給模組的趨勢。
車載攝像頭模組市場份額
車載攝像頭主要廠商產(chǎn)品比較
目前主要車載鏡頭廠商客戶以一級供應(yīng)商(Tier 1)(博世、法雷奧、大陸集團等)及 ADAS 算法方案商(英偉達、 Mobileye)為主，頭部廠商舜宇光學(xué)終端客戶涵蓋絕大多數(shù)傳統(tǒng)車企及國內(nèi)新能源車企，麥克賽爾及富士膠片終端客戶主要包括上汽集團、通用等傳統(tǒng)車企。
全球車載攝像頭鏡頭市場份額
主要車載鏡頭廠商主要客戶結(jié)構(gòu)
車載CIS市場主要由安森美和韋爾股份（豪威）兩大廠商主導(dǎo)。2021年全球車載攝像頭 CMOS 圖像傳感器市場安森美占據(jù)了 45%的市場份額，韋爾股份（豪威）緊隨其后占據(jù)29%，索尼占比 6%，市場集中度高。韋爾股份（豪威）也是前三名中唯一采用 Fabless 生產(chǎn)模式的廠商，此外索尼和三星、格科微等逐漸加大車載 CMOS 的投入，爭奪市場份額。
全球車載前裝CIS市場份額
主要車載CIS玩家介紹
車載攝像頭國產(chǎn)替代加速，已誕生全球領(lǐng)導(dǎo)者
視覺方案本土化加速國產(chǎn)供應(yīng)商崛起。中國駕駛場景具有特殊性，本土化視覺方案成為必然選擇，在這一趨勢下，國內(nèi)車企紛紛轉(zhuǎn)向自研自動駕駛系統(tǒng)，并且也參與到對感知方案和車載鏡頭的選型，本土供應(yīng)鏈基于快速響應(yīng)優(yōu)勢，從芯片、算法到攝像頭，滲透率正在快速提升。
國內(nèi)企業(yè)在鏡頭、 CIS重要產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)已誕生全球領(lǐng)導(dǎo)者。 車載攝像頭鏡頭領(lǐng)域，舜宇光學(xué)穩(wěn)定占據(jù)全球第一的市場份額， 2020年市占率為32%；車載攝像頭CIS領(lǐng)域，豪威2021年占據(jù)前裝市場份額為29%，僅次于安森美，相比其他競爭對手優(yōu)勢非常明顯。在鏡頭、 CIS重要環(huán)節(jié)，國內(nèi)廠商已占據(jù)全球主導(dǎo)地位，收獲全球市場車載鏡頭快速成長的紅利。攝像頭模組領(lǐng)域，以傳統(tǒng)的海外Tier1廠商為主導(dǎo)，但國內(nèi)模組廠商正在加速崛起，如舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光正跑步進場。
國內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲光等廠商在車載模組同樣布局良多。舜宇光學(xué)模組產(chǎn)品種類較為全面，僅前視單目模組就有 6 種類別，分辨率從 1MP-8MP 不等，視場角從 15°到120°不等，HDR 參數(shù)維持在 120dB 左右，能夠?qū)崿F(xiàn)較多 ADAS 功能。同時舜宇還推出了多目模組，雙攝光軸精度高，震動位移變形小，成像清晰溫漂小。世高光和 Entron 作為英偉達的攝像頭模組供應(yīng)商，目前其產(chǎn)品也都包括了 HDR 功能和夜視功能，圖像分辨率維持在 1-2MP的水平。Entron 向英偉達供應(yīng)的 F008 前視攝像頭模組達到了 8.3MP，且都具有防潮的能力，能實現(xiàn) ADAS、全景影像、E-Mirror 等功能。
車載攝像頭主要廠商部分模組產(chǎn)品比較
在車載CIS領(lǐng)域，豪威科技迎頭趕上，與安森美并駕齊驅(qū)，主要產(chǎn)品性能毫不遜色。
豪威科技和安森美部分 CIS 產(chǎn)品比較
車載攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢
一 單車搭載量增加。
從輔助駕駛走向自動駕駛，攝像頭的單車搭載數(shù)量增加，國內(nèi)自主品牌更為激進，攝像頭數(shù)量都在10顆以上，小鵬P7/P5 14顆、蔚來ET7 11顆、極狐阿爾法S 13顆。
部分新能源車型攝像頭配置
二 攝像頭高清化。
ADAS等級提升，對攝像頭分辨率要求越來越高，以實現(xiàn)對更遠距離的監(jiān)測， 500萬、 800萬高清攝像頭導(dǎo)入。如上圖，蔚來ET7 11顆攝像頭全部為800萬高清攝像頭，此外，吉利極氪001、長城沙龍機甲龍和蔚來ET5都有7顆高清攝像頭。
理想ONE搭載的800萬高清攝像頭
三 架構(gòu)集中化驅(qū)動硬件簡化，成本下降提升滲透率。
汽車電子電氣架構(gòu)集中化發(fā)展趨勢下， ECU由分布式變成集中式，鏡頭成為采集信息的硬件設(shè)備，計算功能剝離至域控單元/中央處理器集中計算，攝像頭硬件結(jié)構(gòu)簡化，成本下降，有助于滲透率提升。
BOSCH電子電氣架構(gòu)演進
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-08-18
