芯片法案最終章警惕半導(dǎo)體供應(yīng)鏈一大危險信號
導(dǎo)語：美國芯片法案停滯不前，如今有了最新進展，再不通過，美國將痛失大量晶圓廠？但重塑供應(yīng)鏈格局之余，也需要警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
導(dǎo)語：美國芯片法案停滯不前，如今有了最新進展，再不通過，美國將痛失大量晶圓廠？但重塑供應(yīng)鏈格局之余，也需要警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
7月14日，據(jù)路透社消息，美國眾議院民主黨核心小組主席哈基姆·杰弗里斯表示，一項旨在促進美國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的擬議法案已經(jīng)取得了“重大進展”，他相信在7月底前將會達成協(xié)議。這項法案將為芯片生產(chǎn)補貼提供520億美元的資金，并促進美國的科技創(chuàng)新。
實際上，參議院在2021年6月通過了這項法案的一個版本，而眾議院在2月通過了另一個版本。立法者必須解決他們之間的分歧，并再次在兩院通過法案，然后總統(tǒng)拜登才能將其簽署成為法律。
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近幾個月來，拜登政府一直在尋求通過《美國創(chuàng)新與競爭法》，（又稱「芯片法案」 ），該法案將為美國國內(nèi)芯片制造提供價值520億美元的激勵和補貼。以促進美國的科技創(chuàng)新，意圖與正在崛起的中國競爭。
此次，杰弗里斯在新聞發(fā)布會上告訴記者：“我們正在努力尋找共同點。已經(jīng)取得了重大進展。”
顯然，此前各方的施壓起了作用。美國商務(wù)部長雷蒙多（Gina Raimondo）半個月前加大對國會施壓，要求盡快批準為芯片制造商提供520億美元補貼支持的的芯片法案。
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另一方面，為推動“芯片法案”的盡快落實，在美國半導(dǎo)體協(xié)會（SIA）牽頭下，包括Alphabet、亞馬遜、微軟等公司在內(nèi)的100多家相關(guān)企業(yè)的CEO簽署聯(lián)名信，呼吁美國國會盡快通過“競爭法案”，以便520億美元的“芯片法案”能夠落實。
為啥這么著急？
芯片的持續(xù)短缺擾亂了美國汽車和電子行業(yè)，迫使一些公司縮減生產(chǎn)規(guī)模，而短缺至少會持續(xù)到2023年底。如果相關(guān)部門不采取行動，可能會損害美國芯片生產(chǎn)的投資。
畢竟，法案遲遲不落地，承諾給全球多家芯片巨頭公司的巨額補貼無法兌現(xiàn)，還拿什么吸引人家來建廠？甚至很多芯片制造企業(yè)將放棄在美國的擴張計劃。
就例如，英特爾甚至無限期推遲了計劃于7月22日與俄亥俄州及聯(lián)邦政府高官一起為其計劃投資200億美元建造的俄亥俄州晶圓廠舉行的奠基儀式。原因則是美國“芯片法案”的停滯不前，所帶來的的不確定性。
現(xiàn)在是暫停儀式，再拖下去，保不齊就真取消計劃了，去歐洲設(shè)廠，拿歐元補貼不香嗎？人家德國可是連幾十億歐元的預(yù)算都已經(jīng)開出來了。
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對于亞洲的芯片制造商而言，由于在美國的營運成本比亞洲更高。他們?nèi)粢獙⑸a(chǎn)工作轉(zhuǎn)移到美國，“芯片法案”對他們而言更為關(guān)鍵。
例如，臺積電在美國亞利桑那州興建的120億美元芯片廠雖然已經(jīng)動工，但與美國的許多同行一樣。臺積電的建廠速度也取決于“芯片法案”的補助。
臺積電董事長劉德音6月在年度股東大會上透露，亞利桑那州廠的建廠成本比先前估計的要高，他呼吁美國擴大規(guī)劃中對非美國芯片企業(yè)的支持。
再者，雖然在6月27日，環(huán)球晶圓宣布了將在美國德克薩斯州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋半導(dǎo)體硅片廠，產(chǎn)能預(yù)計2025年開出，最高月產(chǎn)能將達120萬片。但是，雷蒙多對此表示，環(huán)球晶圓的CEO告訴她，這項投資將取決于美國國會是否通過芯片法案，提供對其建廠計劃的補助。
顯然，在外界看來，環(huán)球晶圓選擇美國，因為他們相信美國國會將在未來幾周內(nèi)通過兩黨創(chuàng)新法案。迅速通過該法案將顯示美國對國內(nèi)半導(dǎo)體的強大產(chǎn)能的承諾，并為整體供應(yīng)鏈中的眾多公司提供他們在此處進行投資所需的信心。
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當然，從另一角度來看，不建廠，本土芯片產(chǎn)能哪里來？拿什么和中國競爭？
如編者此前報道，美國當初對中國本土高科技企業(yè)實施制裁，卻導(dǎo)致了中國的芯片產(chǎn)業(yè)比世界其他任何地方增長都快。美國這也算是“自食其果”了。
反之亦然，短期內(nèi)，該法案有望支撐整個經(jīng)濟領(lǐng)域的芯片供應(yīng)鏈，加強美國國家安全，并促進一系列關(guān)鍵芯片驅(qū)動技術(shù)的創(chuàng)新。
總的來說，“芯片法案”的通過，將影響芯片行業(yè)的發(fā)展格局和供給。待美國芯片法案以及相關(guān)補貼落地完善之后，定必會對全球半導(dǎo)體生產(chǎn)及供應(yīng)鏈格局有不小影響，直接能左右產(chǎn)能、供需、供應(yīng)鏈的分配天秤。
畢竟，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，目前世界上只有大約12%的芯片是在美國制造的，大約80%是在亞洲制造的。在過去的30年里，美國在全球半導(dǎo)體生產(chǎn)中的份額從37%下降到僅12%。
當然，美國本土產(chǎn)能一旦提升，除了能緩解本土需求之外，也是對全球芯片供應(yīng)鏈完善的重大貢獻。
羊群效應(yīng)，警惕產(chǎn)能過剩
不過，盡管全球芯片產(chǎn)能已經(jīng)緊張，但美國立法者本月前仍未能就最終版本達成共識。眼看著，半導(dǎo)體需求將在未來10年或11年內(nèi)將翻倍，但新設(shè)施需要幾年時間才能啟動和運行，意味著芯片制造相關(guān)企業(yè)必須現(xiàn)在就做出決定。
根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2020及2021年全球共有34座新晶圓廠動工，預(yù)計2022年至2024年還有58座新廠動工，將使全球芯片產(chǎn)能增加約40%。僅英特爾就有六座，其中包括位于俄亥俄州的一家價值200億美元的領(lǐng)先“megafab”，以及位于亞利桑那州和德國馬格德堡的工廠。臺積電正在亞利桑那州建造一座類似的工廠。三星的投資計劃包括在德克薩斯州建立一家大型先進制程工廠。其中大多數(shù)預(yù)計將在2025年開始生產(chǎn)芯片。
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但是，市場總是存在著風(fēng)險，那就是，當新的供應(yīng)實現(xiàn)時，一些需求可能已經(jīng)消退。
目前，市場對于芯片的需求似乎比預(yù)期更快地消退。最明顯的跡象是個人電腦市場，它約占所有種類芯片總需求的30%。再如編者昨日最新報道，隨著在家工作和上學(xué)成為常態(tài)，這一疫情推動的全球個人電腦出貨量的增長將開始衰退。
關(guān)鍵的是，美國《芯片法案》之外，歐盟、印度、日本與韓國也有類似計劃，中國大陸更是自2014年以來就長期補貼，這些都可能將加劇未來產(chǎn)能過剩的問題。
不過，值得一提的是，此次即使眾議院和參議院達成協(xié)議，參議院共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾也威脅說，如果民主黨人推進提高公司稅和遏制碳排放的黨派努力，將阻止法案的通過。
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-07-15
