突發(fā)！AMD和Nvidia或斷供中國高端GPU，已收到通知
導(dǎo)語：剛剛有最新爆料顯示，美國芯片大廠AMD和英偉達(dá)中國區(qū)已相繼接到總部通知，對中國區(qū)客戶斷供高端GPU芯片。面對此次美國在面向數(shù)據(jù)中心的高端GPU計(jì)算卡上的斷供，中國國產(chǎn)GPU廠商是否有替代方案呢？為此，編者梳理出以下主要相關(guān)廠商。
剛剛最新消息，據(jù)業(yè)內(nèi)爆料及財(cái)聯(lián)社相關(guān)報(bào)道，美國芯片大廠AMD和英偉達(dá)中國區(qū)已相繼接到總部通知，對中國區(qū)客戶斷供高端GPU芯片。
具體來看，AMD方面：1、暫停所有數(shù)據(jù)中心GPU卡MI100和MI200對對中國區(qū)的發(fā)貨；2、統(tǒng)計(jì)中國區(qū)Ml 100已發(fā)貨量；3、統(tǒng)計(jì)中國區(qū)MI 200已發(fā)貨客戶清單和發(fā)貨明細(xì)。
對此，AMD中國分析，可能是美國政府要限制對中國區(qū)高性能GPU卡的銷售，尤其是針對中國HPC的雙精度高性能計(jì)算卡。
另外，NVIDIA方面：1、暫停數(shù)據(jù)中心GPU卡A100和H100對對中國區(qū)所有客戶、所有代理商的發(fā)貨，其它GPU卡不受影響；2、各服務(wù)器OEM的現(xiàn)有庫存A100 GPU 卡，目前可以對各自的行業(yè)客戶繼續(xù)交付， NVIDIA中國區(qū)目前也沒有對OEM發(fā)任何Letter。
據(jù)悉，NVIDIA總部也還在分析美國政府的政策要求，預(yù)計(jì)還需要2~3天才會有對中國區(qū)客戶與合作伙伴的溝通口徑。
為此，也有媒體聯(lián)系了AMD中國及NVIDIA中國方面相關(guān)人士求證此消息，但截至發(fā)稿前并未收到回復(fù)。
GPU的英文名稱是Graphic Processing Unit，除了在圖形數(shù)據(jù)處理方面具有優(yōu)勢之外，在復(fù)雜的并行計(jì)算方面也是優(yōu)勢明顯，因此近年來也被廣泛的用于服務(wù)器端的密集型數(shù)據(jù)處理。此次美國要求AMD及NVIDIA斷供中國大陸的正是針對數(shù)據(jù)中心的高端獨(dú)立GPU計(jì)算卡，目前此類高端GPU計(jì)算卡主要被應(yīng)用于云端的AI（人工智能）模型訓(xùn)練和執(zhí)行推理。
從全球GPU整體市場格局來看，Intel得益于在筆記本電腦及傳統(tǒng)PC行業(yè)的優(yōu)勢，一直是集成GPU市場的龍頭，市場份額高達(dá)68.30%。但是，在獨(dú)立顯卡市場，則主要由NVIDIA和AMD兩家公司壟斷。根據(jù)Jon Peddie Researc的數(shù)據(jù)，2021年四季度，在全球獨(dú)立GPU市場，NVIDA份額高達(dá)81%，其余19%則被AMD拿下。雖然近兩年英特爾推出了Xe系列獨(dú)立顯卡，但目前銷量仍相對有限，預(yù)計(jì)其最新的市場份額可能仍在5%以下。同樣，在面向數(shù)據(jù)中心的高端獨(dú)立GPU市場，也幾乎是由NVIDIA和AMD兩家壟斷。
無獨(dú)有偶，8月31日，Jon Peddie Research發(fā)布最新研究報(bào)告稱，2022年第二季度全球基于PC的GPU市場增長達(dá)到8400萬，PC CPU出貨量同比下降33.7%，環(huán)比下降7%。
此外，整體GPU出貨量較上一季度下降14.9%。AMD出貨量下降7.6%，英特爾出貨量下降9.8%，英偉達(dá)出貨量下降25.7%。如下圖所示，AMD的整體市場份額比上一季度增加了1.1%，英特爾的市場份額增加了2.0%，英偉達(dá)的市場份額下降了-3.15%。
關(guān)鍵的是，本季度GPU與PC的整體采用率（包括集成和獨(dú)立GPU、臺式機(jī)、筆記本電腦和工作站）為121%，比上一季度下降-7.9%。桌面圖形插件板（使用獨(dú)立GPU的AIB）比上一季度下降了-22.6%。
分析師指出：GPU一直是市場的領(lǐng)先指標(biāo)，因?yàn)镚PU在供應(yīng)商PC出貨之前就已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)。大多數(shù)半導(dǎo)體供應(yīng)商預(yù)計(jì)下一季度平均下調(diào)-2.81%。上個(gè)季度他們指導(dǎo)了1.98%，處于過高水準(zhǔn)。
據(jù)悉，第二季度通常比上一季度下降，本季度比上一季度下降-12.7%，低于-10.5%的10年平均水平。
為此，JPR總裁Jon Peddie指出：“與上一季度相比，本季度GPU供應(yīng)商的總體業(yè)績不佳。諸如俄烏沖突、西歐的天然氣供應(yīng)等全球性事件，以及這些事件隨后造成的緊張情緒都對歐洲經(jīng)濟(jì)造成了抑制；英國正處于高通脹的衰退之中！
不過，美國得以通過了一些重要的立法，例如學(xué)生貸款減免、更強(qiáng)有力的氣候控制法案，其中包含大量替代能源條款，以及長期尋求的CHIPs法案。這些刺激措施和基礎(chǔ)設(shè)施投資將使美國在未來十年甚至更長時(shí)間內(nèi)處于更有利的地位。
如上所述，鑒于消費(fèi)類的中低端PC GPU出貨量降溫，如果AMD及NVIDIA對中國大陸斷供面向數(shù)據(jù)中心的高端GPU計(jì)算卡，將對于中國大陸的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)及人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來極為不利的影響。而美國此舉似乎也正是為了打壓中國大陸在人工智能領(lǐng)域的對美國的優(yōu)勢。
因此，面對此次美國在面向數(shù)據(jù)中心的高端GPU計(jì)算卡上的斷供，中國國產(chǎn)GPU廠商是否有替代方案呢？無可否認(rèn)，近年來，隨著中美貿(mào)易關(guān)系的變化，在國產(chǎn)替代的大趨勢之下，涌現(xiàn)出了一大批國產(chǎn)GPU廠商。為此，編者梳理出以下主要相關(guān)廠商。
景嘉微：國內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)國產(chǎn)化GPU并產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。為打破ATI公司（現(xiàn)已被AMD收購）M9芯片在軍用圖形顯控領(lǐng)域的長期壟斷，該公司歷經(jīng)多年技術(shù)鉆研，于2014年成功研制國內(nèi)首款高性能GPU芯片JM5400，實(shí)現(xiàn)軍用GPU國產(chǎn)化。2018年8月公司成功研發(fā)第二代圖形處理芯片JM7200，并于2020年陸續(xù)完成與國產(chǎn)化設(shè)備的適配工作，逐步向通用領(lǐng)域拓展。2021年12月，公司正式發(fā)布第三代圖片處理芯片JH920。該芯片在產(chǎn)品性能和工藝設(shè)計(jì)上較前兩代產(chǎn)品大幅提升的同時(shí)，也為國產(chǎn)化GPU在人工智能、信息系統(tǒng)等領(lǐng)域帶來新的突破。
芯動科技：該公司是中國一站式IP和芯片定制領(lǐng)軍企業(yè)，為臺積電、三星、英特爾、格芯、中芯國際和聯(lián)華電子六大工藝廠提供130nm到5nm全套高速混合電路IP核和ASIC定制解決方案。2021年，公司發(fā)布首款國產(chǎn)高性能4K級顯卡GPU芯片“風(fēng)華1號”，自帶浮點(diǎn)和智能3D圖形處理功能，全定制多級流水計(jì)算內(nèi)核，可實(shí)現(xiàn)高性能渲染和智能AI算力，AI性能為25TOPS(INT8)，適用于元宇宙、云游戲、云桌面、AI計(jì)算等領(lǐng)域；2022年8月，公司推出了“風(fēng)華2號”系列GPU，這是一款集超低功耗、強(qiáng)渲染、4K高清三屏顯示、4K視頻解碼及智能AI計(jì)算于一體的桌面和筆記本GPU，實(shí)現(xiàn)了多個(gè)自研技術(shù)的創(chuàng)新突破。
壁仞科技：公司創(chuàng)立于2019年，致力于研發(fā)原創(chuàng)性的通用計(jì)算體系，其發(fā)展路徑是首先聚焦云端通用智能計(jì)算，逐步在人工智能訓(xùn)練和推理、圖形渲染、高性能通用計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域趕超現(xiàn)有解決方案，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)高端通用智能計(jì)算芯片的突破。2022年8月9日，壁仞科技發(fā)布首款通用GPU芯片BR100、自主原創(chuàng)架構(gòu)壁立仞、OAM服務(wù)器海玄，以及OAM模組壁礪100，PCIe板卡產(chǎn)品壁礪104，自主研發(fā)的BIRENSUPA軟件平臺。據(jù)介紹，BR100芯片創(chuàng)出全球算力紀(jì)錄（其INT8算力達(dá)2048 TOPS，BF16算力達(dá)1024 TFLOPS，TF32＋算力達(dá)512 TFLOPS，F(xiàn)P32算力達(dá)256 TFLOPS），峰值算力達(dá)到國際廠商在售旗艦產(chǎn)品3倍以上，創(chuàng)下國內(nèi)互連帶寬紀(jì)錄，還是國內(nèi)率先采用Chiplet技術(shù)、率先采用新一代主機(jī)接口PCIe 5.0、率先支持CXL互連協(xié)議的通用GPU芯片。
龍芯中科：2020年，公司成立GPU突擊隊(duì)，加快GPU產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)。目前，公司自主研發(fā)的GPU集成在7A2000橋片中。龍芯7A2000是面向服務(wù)器及個(gè)人計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的第二代龍芯3號系列處理器配套橋片，在7A1000基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全面的優(yōu)化升級。此外片內(nèi)首次集成了自研GPU，采用統(tǒng)一渲染架構(gòu)，搭配32位DDR4顯存接口，最大支持16GB顯存容量。
天數(shù)智芯：公司成立2015年12月，2018年正式啟動GPGPU芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)工作，是國內(nèi)首家GPGPU高端芯片及超級算力提供商。2021年3月，公司發(fā)布了國內(nèi)首款通用GPU——天垓100芯片及天垓100加速卡。天垓100為天數(shù)智芯自主研制7納米GPGPU高端自研云端訓(xùn)練芯片，具有全方位生態(tài)兼容、高性能有效算力、指令集編程架構(gòu)以及軟硬件全棧支持等優(yōu)勢。2022年4月，天數(shù)智芯宣布，其首款通用GPU天垓100及天垓100加速卡自發(fā)布以來，累計(jì)獲得的訂單金額已經(jīng)接近2億元，成為中國唯一量產(chǎn)的通用GPU產(chǎn)品。
沐曦集成電路：公司成立于2020年9月，致力于打造全棧高性能GPU芯片產(chǎn)品，推出MXN系列GPU（曦思）用于AI推理，MXC系列GPU（曦云）用于科學(xué)計(jì)算及AI訓(xùn)練，以及MXG系列GPU（曦彩）用于圖形渲染，滿足數(shù)據(jù)中心對“高性能”、“高能效”及“高通用性”的算力需求。沐曦產(chǎn)品均采用完全自主研發(fā)的高性能GPU IP，擁有完全自主的指令集和架構(gòu)，配以兼容主流GPU生態(tài)的完整軟件棧（MACAMACA），具備高性能、高效能和高通用性的天然優(yōu)勢，能夠?yàn)榭蛻魳?gòu)建軟硬件一體的全面生態(tài)解決方案。2022年7月，沐曦集成電路宣布完成10億人民幣Pre-B輪融資。
摩爾線程：公司成立于2020年10月，致力于研發(fā)全球領(lǐng)先的自主創(chuàng)新GPU知識產(chǎn)權(quán)，其GPU產(chǎn)品線覆蓋通用圖形計(jì)算和高性能計(jì)算。公司核心成員主要來自KVIDIA、微軟、Intel、AMD、ARM等全球知名芯片企業(yè)，覆蓋GPU研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、市場銷售、服務(wù)支持等完整架構(gòu)。已發(fā)布4096核服務(wù)器GPU和桌面GPU。
智繪微電子：公司成立于2018年12月，是一家專注于國產(chǎn)自主可控的創(chuàng)新型GPU芯片設(shè)計(jì)公司，2020年10月成功推出第一款GPU芯片IDM919。2022年5月完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資。智繪微電子表示，該輪融資后，將提升旗下第二代GPU芯片IDM929流片進(jìn)度和第三代GPU芯片IDM939的研發(fā)進(jìn)度，打破國外壟斷局面，加快團(tuán)隊(duì)建設(shè)與市場開拓。
芯瞳半導(dǎo)體：公司成立于2019年12月，主要業(yè)務(wù)包括GPU芯片設(shè)計(jì)、異構(gòu)計(jì)算平臺方案、嵌入式顯示系統(tǒng)解決方案、GPU應(yīng)用部署解決方案。公司GPU架構(gòu)采用了業(yè)界主流的統(tǒng)一渲染架構(gòu)，并具有高度可擴(kuò)展的互聯(lián)結(jié)構(gòu)和計(jì)算陣列。
好利科技：公司作為國內(nèi)電路保護(hù)元器件龍頭企業(yè)，于2022年5月正式宣布通過曲速科技，開始布局GPU領(lǐng)域。公司第一款GPU芯片主要瞄準(zhǔn)高性能計(jì)算領(lǐng)域，主要合作客戶包括互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營商和數(shù)據(jù)中心等。
礪算科技：公司成立于2021年8月，由擁有超20年主導(dǎo)GPU芯片研發(fā)的行業(yè)領(lǐng)軍專家創(chuàng)立，宣稱研發(fā)真正國產(chǎn)替代TrueGPU，主要專注于自研架構(gòu)、自有知識產(chǎn)權(quán)，正在打造對標(biāo)國際主流產(chǎn)品的國產(chǎn)首款6nm GPU芯片，服務(wù)國內(nèi)1800億渲染GPU全方位市場，實(shí)現(xiàn)端、云、邊的高性能圖形渲染。2022年2月，礪算科技宣布完成數(shù)億元天使輪融資。
雖然看著上述可替代的國產(chǎn)GPU廠商不少，但目前絕大多數(shù)都還是處于發(fā)展初期，僅景嘉微在圖形GPU領(lǐng)域取得了一些成績，但與NVIDIA、AMD的獨(dú)立顯卡仍有較大差距。而在此次斷供的面向數(shù)據(jù)中心的高性能計(jì)算GPU領(lǐng)域，僅天數(shù)智芯、壁仞科技和芯動科技有推出相應(yīng)的產(chǎn)品，實(shí)在是杯水車薪。
不過，上述消息部分細(xì)節(jié)還沒經(jīng)官方確認(rèn)，也有可能最終有些出入，由于英偉達(dá)和amd今年積壓的顯卡GPU庫存過多，不排除代理商放出假消息去庫存出貨的可能，具體如何讓我們拭目以待。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-09-22
