5G基站已占全球60%以上！5G芯片國(guó)產(chǎn)替代加速
我國(guó)5G基站已占全球60%以上，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)已達(dá)4.75億戶(hù)、
5G是第五代移動(dòng)通信技術(shù)的簡(jiǎn)稱(chēng)，是具有高速率、低時(shí)延和大連接特點(diǎn)的新一代寬帶移動(dòng)通信技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)人機(jī)物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。
作為新一代移動(dòng)通信技術(shù)，5G在能力上較上一代通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，其所使用的核心技術(shù)主要包括大規(guī)模天線與波束賦形技術(shù)、高頻段接入技術(shù)、超密集組網(wǎng)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)與邊緣計(jì)算技術(shù)等。
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)站。其中，4G基站總數(shù)達(dá)到590萬(wàn)站，城鎮(zhèn)地區(qū)已實(shí)現(xiàn)深度覆蓋；5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，累計(jì)開(kāi)通142.50萬(wàn)站，已初步覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。
近日，在哈爾濱召開(kāi)的2022世界5G大會(huì)上，透露出國(guó)內(nèi)5G建設(shè)最新情況。截止到今年6月底，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)量達(dá)185.4萬(wàn)個(gè)，占全球60%以上。
在5G網(wǎng)絡(luò)不斷完善的同時(shí)，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)。而從移動(dòng)終端來(lái)看，在2021年全年，我國(guó)5G手機(jī)的出貨量達(dá)到了2.66億部，同比增長(zhǎng)了63.5%。此外，根據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示, 截至7月末，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)4.75億戶(hù)，比上年末凈增1.2億戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的28.4%，占比較上年末提升6.8個(gè)百分點(diǎn)。
套餐用戶(hù)數(shù)方面，自5G正式商用以來(lái)，我國(guó)5G用戶(hù)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)商公開(kāi)披露的信息顯示，2019年末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信5G套餐用戶(hù)數(shù)分別僅為300萬(wàn)戶(hù)和461萬(wàn)戶(hù)；截至2021年末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的5G套餐用戶(hù)數(shù)已分別達(dá)到3.87億戶(hù)、1.88億戶(hù)、1.55億戶(hù)，國(guó)內(nèi)5G用戶(hù)整體規(guī)模已超過(guò)7億戶(hù)。
從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商的5G套餐合計(jì)達(dá)9.28億戶(hù)，其中中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶(hù)數(shù)最多，達(dá)到5.11億戶(hù)，中國(guó)電信為2.32億戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通為1.85億戶(hù)。
除了消費(fèi)端應(yīng)用規(guī)模隨著5G手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展而進(jìn)一步擴(kuò)大外，5G在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用發(fā)展也取得重要進(jìn)展。截至目前，5G融合應(yīng)用在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類(lèi)中的40個(gè)，全國(guó)5G應(yīng)用案例超過(guò)一萬(wàn)個(gè)，已成為推動(dòng)中國(guó)千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)革新的重要驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2035年，5G將在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造超過(guò)13萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。
手機(jī)在5G終端應(yīng)用中占比接近50%，AP和BP等高端芯片技術(shù)壁壘高
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，5G被譽(yù)為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)新引擎”，是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、視頻社交等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。5G產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，主要包括5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端和5G應(yīng)用三大方面。
其中，上游的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)是5G網(wǎng)絡(luò)的三大組成部分。中游的5G終端目前主要有手機(jī)終端、可穿戴終端、物聯(lián)網(wǎng)終端等，其中應(yīng)用最廣泛的為手機(jī)終端。下游的組成部分有系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與維護(hù)、應(yīng)用場(chǎng)景等。
在5G芯片領(lǐng)域，根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2020年全球5G芯片市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，預(yù)期到 2027市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 229 億美元，2020年至 2027 年的市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 40.68%以上。
作為最大的5G應(yīng)用終端，手機(jī)中有兩個(gè)非常重要的芯片組，一是負(fù)責(zé)執(zhí)行操作系統(tǒng)、用戶(hù)界面和應(yīng)用程序的處理器AP（Application Processor）；另一個(gè)則運(yùn)行手機(jī)射頻通訊控制軟件的處理器BP（Baseband Processor）。
BP上集成著射頻芯片和基帶芯片，負(fù)責(zé)處理手機(jī)與外界信號(hào)通訊。其中，射頻芯片負(fù)責(zé)射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大；基帶芯片則負(fù)責(zé)信號(hào)處理和協(xié)議處理。近年來(lái)，為了減小體積和功耗，通常射頻芯片和基帶芯片會(huì)被集成到一塊芯片上，統(tǒng)稱(chēng)為基帶芯片。因此，5G芯片可分為三類(lèi)：AP芯片（應(yīng)用處理器）、基帶芯片、射頻芯片。其中難度最高和最主要的是基帶芯片，2G到5G標(biāo)準(zhǔn)一路提升一并兼容，需要的技術(shù)積累更多。
基帶和射頻前端緊密耦合-小米10
相比4G時(shí)代16家廠商的群雄混戰(zhàn)，在5G時(shí)代能夠繼續(xù)留在市場(chǎng)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的廠商屈指可數(shù)，眾多廠商因?yàn)榉N種原因陸續(xù)退出了5G基帶市場(chǎng)。比如英特爾此前因?yàn)檎也坏角逦挠肪，宣布退出5G手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)；華為由于地緣政治因素，也逐漸退出了5G基帶芯片市場(chǎng)。在眾多廠商退出后，目前5G基帶市場(chǎng)集中度不斷提高，其中前三大5G基帶芯片廠商分別是高通占比52%，聯(lián)發(fā)科占比30%，三星占比10%。
值得一提的是，高通是目前蘋(píng)果、三星、OPPO、Vivo、小米等5G手機(jī)主要的基帶芯片提供商。蘋(píng)果高通和解后，蘋(píng)果從2020年開(kāi)始從英特爾基帶芯片全面轉(zhuǎn)向高通5G基帶芯片。雖然蘋(píng)果也在自研5G基帶芯片，但是在蘋(píng)果基帶處理器成尚未熟之前，高通有望成為蘋(píng)果基帶芯片獨(dú)家供應(yīng)商。
應(yīng)用芯片（AP，Application Processor）方面，一般采用ARM架構(gòu)，是手機(jī)中的應(yīng)用處理器CPU，操作系統(tǒng)、用戶(hù)界面和應(yīng)用程序都在AP上執(zhí)行。目前，各大廠商紛紛發(fā)布集成基帶方案的5G手機(jī)處理器，可見(jiàn)未來(lái)應(yīng)用芯片與基帶芯片集成將是主流的發(fā)展方向。
根據(jù)Counterpoint Research 發(fā)布的最新報(bào)告顯示，在全球智能手機(jī)AP市場(chǎng)方面，聯(lián)發(fā)科5G手機(jī)AP芯片出貨量同比增長(zhǎng)20%，份額占比達(dá)到 38%，這也是聯(lián)發(fā)科連續(xù)第七個(gè)季度蟬聯(lián)市場(chǎng)份額第一的寶座。除了聯(lián)發(fā)科外，高通憑借著30%份額屈居第二，蘋(píng)果、紫光展銳和三星份額分別為 15%、11% 以及5%。
資料來(lái)源：Counterpoint Research；芯八哥整理
5G芯片國(guó)產(chǎn)替代加速，電子信息產(chǎn)業(yè)大省廣東位于發(fā)展前列
由于處于“追趕者”的角色，我國(guó)的2/3/4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期較短，經(jīng)歷了“2G跟隨、3G突破”到“4G同行”后，我國(guó)的5G已經(jīng)開(kāi)始在全球逐步處于領(lǐng)先水平。
市場(chǎng)規(guī)模方面，我國(guó)5G商用化的發(fā)展帶動(dòng)5G芯片需求提升。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)5G芯片規(guī)模約為2.41億美元，是全球5G芯片最大的市場(chǎng)。隨著5G智能手機(jī)的普及和5G基站的大規(guī)模建設(shè)，預(yù)期到2027年，中國(guó)5G市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)75.09億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63.44%。
中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍存在核心技術(shù)受制于人和部分關(guān)鍵零部件依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題，尤其在5G高端芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)外廠商的技術(shù)差距仍然非常巨大。不過(guò)值得慶幸的是，在國(guó)家政策和眾多產(chǎn)業(yè)資本的大力支持下，近年來(lái)我國(guó)5G芯片國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程迎來(lái)加速發(fā)展，陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的5G芯片企業(yè)。
從國(guó)內(nèi)5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況看，主要以7nm的量產(chǎn)及以6nm和5nm為代表的更小制程的研發(fā)為主。其中，華為以通信起家，此前麒麟系列5G芯片市占率一度處于世界前列。受美國(guó)制裁后，基帶芯片業(yè)務(wù)開(kāi)始退出市場(chǎng)。不過(guò)，雖然退出了基帶芯片業(yè)務(wù)，在下游華為有基站的制造能力，從而能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)；紫光展銳是國(guó)內(nèi)第二家完成5G基帶芯片研發(fā)的廠商。虎賁T7520在中端芯片市場(chǎng)將有一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)。除了5G基帶以外，公司還積極布局物聯(lián)網(wǎng)，大力發(fā)展并覆蓋發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，力圖實(shí)現(xiàn)多方面的突破；翱捷科技目前公司的5G基帶芯片也已流片，公司正在繼續(xù)積極推進(jìn)5G芯片的量產(chǎn)工作；此外，中科晶上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的5G基帶芯片也已經(jīng)上市，整個(gè)芯片基于軟件可定義架構(gòu)，支持在不同工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用下靈活定制。
國(guó)內(nèi)5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況
從地域分布情況來(lái)看，5G產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地區(qū)。其中，作為電子信息產(chǎn)業(yè)大省的廣東，其5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯。廣東擁有較為完善的5G產(chǎn)業(yè)鏈，在5G產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)領(lǐng)域擁有了領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。
除了龍頭企業(yè)華為外，還有一些領(lǐng)先企業(yè)同時(shí)發(fā)揮著重要作用。如5G芯片領(lǐng)域的中興，基站領(lǐng)域的信維通信、傲立電子等，PCB領(lǐng)域的鵬鼎科技、生益科技等，基站配套領(lǐng)域的北訊集團(tuán)、高新興，5G模組領(lǐng)域的廣和通、日海通訊（芯訊通），MLCC領(lǐng)域的微容科技、宇陽(yáng)科技等。目前，廣東省正在布局5G產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮5G產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚集效應(yīng)，在全球的5G賽道中加速奔跑。
為促進(jìn)中國(guó)5G通信技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)合作，華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)將在9月8日與中國(guó)光博會(huì)CIOE主辦方，在深圳國(guó)際會(huì)展中心（寶安新館）聯(lián)合舉辦以“聚力前行，5G通信技術(shù)賦能與發(fā)展”為主題的5G通信技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)，以助力中國(guó)5G行業(yè)蓬勃發(fā)展，期待您的參與！
寫(xiě)在最后
從2019年5G開(kāi)始商用以來(lái)，經(jīng)過(guò)三年多的培育發(fā)展，5G行業(yè)級(jí)應(yīng)用已經(jīng)完成了從0到1的突破。隨著5G商用進(jìn)程的深入，5G技術(shù)將為千行百業(yè)賦能，形成跨行業(yè)融合的5G大生態(tài)。中國(guó)是5G芯片最大的市場(chǎng)，這也是國(guó)內(nèi)芯片廠商嶄露頭角的大好機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)5G芯片的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商勢(shì)必借助5G大勢(shì)陸續(xù)崛起。
我國(guó)5G基站已占全球60%以上，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)已達(dá)4.75億戶(hù)
5G是第五代移動(dòng)通信技術(shù)的簡(jiǎn)稱(chēng)，是具有高速率、低時(shí)延和大連接特點(diǎn)的新一代寬帶移動(dòng)通信技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)人機(jī)物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。
作為新一代移動(dòng)通信技術(shù)，5G在能力上較上一代通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，其所使用的核心技術(shù)主要包括大規(guī)模天線與波束賦形技術(shù)、高頻段接入技術(shù)、超密集組網(wǎng)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)與邊緣計(jì)算技術(shù)等。
根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，全國(guó)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)996萬(wàn)站。其中，4G基站總數(shù)達(dá)到590萬(wàn)站，城鎮(zhèn)地區(qū)已實(shí)現(xiàn)深度覆蓋；5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，累計(jì)開(kāi)通142.50萬(wàn)站，已初步覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市及重點(diǎn)縣市。
近日，在哈爾濱召開(kāi)的2022世界5G大會(huì)上，透露出國(guó)內(nèi)5G建設(shè)最新情況。截止到今年6月底，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)量達(dá)185.4萬(wàn)個(gè)，占全球60%以上。
在5G網(wǎng)絡(luò)不斷完善的同時(shí)，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商也在積極拓展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)。而從移動(dòng)終端來(lái)看，在2021年全年，我國(guó)5G手機(jī)的出貨量達(dá)到了2.66億部，同比增長(zhǎng)了63.5%。此外，根據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示, 截至7月末，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達(dá)4.75億戶(hù)，比上年末凈增1.2億戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的28.4%，占比較上年末提升6.8個(gè)百分點(diǎn)。
套餐用戶(hù)數(shù)方面，自5G正式商用以來(lái)，我國(guó)5G用戶(hù)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)商公開(kāi)披露的信息顯示，2019年末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信5G套餐用戶(hù)數(shù)分別僅為300萬(wàn)戶(hù)和461萬(wàn)戶(hù)；截至2021年末，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的5G套餐用戶(hù)數(shù)已分別達(dá)到3.87億戶(hù)、1.88億戶(hù)、1.55億戶(hù)，國(guó)內(nèi)5G用戶(hù)整體規(guī)模已超過(guò)7億戶(hù)。
從最新的數(shù)據(jù)來(lái)看，三大運(yùn)營(yíng)商的5G套餐合計(jì)達(dá)9.28億戶(hù)，其中中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶(hù)數(shù)最多，達(dá)到5.11億戶(hù)，中國(guó)電信為2.32億戶(hù)，中國(guó)聯(lián)通為1.85億戶(hù)。
除了消費(fèi)端應(yīng)用規(guī)模隨著5G手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展而進(jìn)一步擴(kuò)大外，5G在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用發(fā)展也取得重要進(jìn)展。截至目前，5G融合應(yīng)用在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，已覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類(lèi)中的40個(gè)，全國(guó)5G應(yīng)用案例超過(guò)一萬(wàn)個(gè)，已成為推動(dòng)中國(guó)千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)革新的重要驅(qū)動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2035年，5G將在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造超過(guò)13萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。
手機(jī)在5G終端應(yīng)用中占比接近50%，AP和BP等高端芯片技術(shù)壁壘高
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，5G被譽(yù)為“數(shù)字經(jīng)濟(jì)新引擎”，是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、視頻社交等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。5G產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，主要包括5G網(wǎng)絡(luò)、5G終端和5G應(yīng)用三大方面。
其中，上游的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)是5G網(wǎng)絡(luò)的三大組成部分。中游的5G終端目前主要有手機(jī)終端、可穿戴終端、物聯(lián)網(wǎng)終端等，其中應(yīng)用最廣泛的為手機(jī)終端。下游的組成部分有系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與維護(hù)、應(yīng)用場(chǎng)景等。
在5G芯片領(lǐng)域，根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2020年全球5G芯片市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，預(yù)期到 2027市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 229 億美元，2020年至 2027 年的市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 40.68%以上。
作為最大的5G應(yīng)用終端，手機(jī)中有兩個(gè)非常重要的芯片組，一是負(fù)責(zé)執(zhí)行操作系統(tǒng)、用戶(hù)界面和應(yīng)用程序的處理器AP（Application Processor）；另一個(gè)則運(yùn)行手機(jī)射頻通訊控制軟件的處理器BP（Baseband Processor）。
BP上集成著射頻芯片和基帶芯片，負(fù)責(zé)處理手機(jī)與外界信號(hào)通訊。其中，射頻芯片負(fù)責(zé)射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大；基帶芯片則負(fù)責(zé)信號(hào)處理和協(xié)議處理。近年來(lái)，為了減小體積和功耗，通常射頻芯片和基帶芯片會(huì)被集成到一塊芯片上，統(tǒng)稱(chēng)為基帶芯片。因此，5G芯片可分為三類(lèi)：AP芯片（應(yīng)用處理器）、基帶芯片、射頻芯片。其中難度最高和最主要的是基帶芯片，2G到5G標(biāo)準(zhǔn)一路提升一并兼容，需要的技術(shù)積累更多。
基帶和射頻前端緊密耦合-小米10
相比4G時(shí)代16家廠商的群雄混戰(zhàn)，在5G時(shí)代能夠繼續(xù)留在市場(chǎng)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的廠商屈指可數(shù)，眾多廠商因?yàn)榉N種原因陸續(xù)退出了5G基帶市場(chǎng)。比如英特爾此前因?yàn)檎也坏角逦挠肪，宣布退出5G手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)；華為由于地緣政治因素，也逐漸退出了5G基帶芯片市場(chǎng)。在眾多廠商退出后，目前5G基帶市場(chǎng)集中度不斷提高，其中前三大5G基帶芯片廠商分別是高通占比52%，聯(lián)發(fā)科占比30%，三星占比10%。
值得一提的是，高通是目前蘋(píng)果、三星、OPPO、Vivo、小米等5G手機(jī)主要的基帶芯片提供商。蘋(píng)果高通和解后，蘋(píng)果從2020年開(kāi)始從英特爾基帶芯片全面轉(zhuǎn)向高通5G基帶芯片。雖然蘋(píng)果也在自研5G基帶芯片，但是在蘋(píng)果基帶處理器成尚未熟之前，高通有望成為蘋(píng)果基帶芯片獨(dú)家供應(yīng)商。
應(yīng)用芯片（AP，Application Processor）方面，一般采用ARM架構(gòu)，是手機(jī)中的應(yīng)用處理器CPU，操作系統(tǒng)、用戶(hù)界面和應(yīng)用程序都在AP上執(zhí)行。目前，各大廠商紛紛發(fā)布集成基帶方案的5G手機(jī)處理器，可見(jiàn)未來(lái)應(yīng)用芯片與基帶芯片集成將是主流的發(fā)展方向。
根據(jù)Counterpoint Research 發(fā)布的最新報(bào)告顯示，在全球智能手機(jī)AP市場(chǎng)方面，聯(lián)發(fā)科5G手機(jī)AP芯片出貨量同比增長(zhǎng)20%，份額占比達(dá)到 38%，這也是聯(lián)發(fā)科連續(xù)第七個(gè)季度蟬聯(lián)市場(chǎng)份額第一的寶座。除了聯(lián)發(fā)科外，高通憑借著30%份額屈居第二，蘋(píng)果、紫光展銳和三星份額分別為 15%、11% 以及5%。
5G芯片國(guó)產(chǎn)替代加速，電子信息產(chǎn)業(yè)大省廣東位于發(fā)展前列
由于處于“追趕者”的角色，我國(guó)的2/3/4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期較短，經(jīng)歷了“2G跟隨、3G突破”到“4G同行”后，我國(guó)的5G已經(jīng)開(kāi)始在全球逐步處于領(lǐng)先水平。
市場(chǎng)規(guī)模方面，我國(guó)5G商用化的發(fā)展帶動(dòng)5G芯片需求提升。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)5G芯片規(guī)模約為2.41億美元，是全球5G芯片最大的市場(chǎng)。隨著5G智能手機(jī)的普及和5G基站的大規(guī)模建設(shè)，預(yù)期到2027年，中國(guó)5G市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)75.09億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到63.44%。
中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍存在核心技術(shù)受制于人和部分關(guān)鍵零部件依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題，尤其在5G高端芯片領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)外廠商的技術(shù)差距仍然非常巨大。不過(guò)值得慶幸的是，在國(guó)家政策和眾多產(chǎn)業(yè)資本的大力支持下，近年來(lái)我國(guó)5G芯片國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程迎來(lái)加速發(fā)展，陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的5G芯片企業(yè)。
從國(guó)內(nèi)5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況看，主要以7nm的量產(chǎn)及以6nm和5nm為代表的更小制程的研發(fā)為主。其中，華為以通信起家，此前麒麟系列5G芯片市占率一度處于世界前列。受美國(guó)制裁后，基帶芯片業(yè)務(wù)開(kāi)始退出市場(chǎng)。不過(guò)，雖然退出了基帶芯片業(yè)務(wù)，在下游華為有基站的制造能力，從而能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的互補(bǔ)；紫光展銳是國(guó)內(nèi)第二家完成5G基帶芯片研發(fā)的廠商。虎賁T7520在中端芯片市場(chǎng)將有一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)。除了5G基帶以外，公司還積極布局物聯(lián)網(wǎng)，大力發(fā)展并覆蓋發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，力圖實(shí)現(xiàn)多方面的突破；翱捷科技目前公司的5G基帶芯片也已流片，公司正在繼續(xù)積極推進(jìn)5G芯片的量產(chǎn)工作；此外，中科晶上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的5G基帶芯片也已經(jīng)上市，整個(gè)芯片基于軟件可定義架構(gòu)，支持在不同工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用下靈活定制。
國(guó)內(nèi)5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況
從地域分布情況來(lái)看，5G產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地區(qū)。其中，作為電子信息產(chǎn)業(yè)大省的廣東，其5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯。廣東擁有較為完善的5G產(chǎn)業(yè)鏈，在5G產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)領(lǐng)域擁有了領(lǐng)先的龍頭企業(yè)。
除了龍頭企業(yè)華為外，還有一些領(lǐng)先企業(yè)同時(shí)發(fā)揮著重要作用。如5G芯片領(lǐng)域的中興，基站領(lǐng)域的信維通信、傲立電子等，PCB領(lǐng)域的鵬鼎科技、生益科技等，基站配套領(lǐng)域的北訊集團(tuán)、高新興，5G模組領(lǐng)域的廣和通、日海通訊（芯訊通），MLCC領(lǐng)域的微容科技、宇陽(yáng)科技等。目前，廣東省正在布局5G產(chǎn)業(yè)園，發(fā)揮5G產(chǎn)業(yè)園區(qū)的聚集效應(yīng)，在全球的5G賽道中加速奔跑。
為促進(jìn)中國(guó)5G通信技術(shù)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)合作，華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)將在9月8日與中國(guó)光博會(huì)CIOE主辦方，在深圳國(guó)際會(huì)展中心（寶安新館）聯(lián)合舉辦以“聚力前行，5G通信技術(shù)賦能與發(fā)展”為主題的5G通信技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)，以助力中國(guó)5G行業(yè)蓬勃發(fā)展，期待您的參與！
從2019年5G開(kāi)始商用以來(lái)，經(jīng)過(guò)三年多的培育發(fā)展，5G行業(yè)級(jí)應(yīng)用已經(jīng)完成了從0到1的突破。隨著5G商用進(jìn)程的深入，5G技術(shù)將為千行百業(yè)賦能，形成跨行業(yè)融合的5G大生態(tài)。中國(guó)是5G芯片最大的市場(chǎng)，這也是國(guó)內(nèi)芯片廠商嶄露頭角的大好機(jī)會(huì)。隨著中國(guó)5G芯片的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商勢(shì)必借助5G大勢(shì)陸續(xù)崛起。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-08-30
