日前，瑞薩電子官方正式發(fā)布消息：瑞薩電子宣布收購(gòu)PCB設(shè)計(jì)軟件 Altium。
根據(jù)交易條款，在滿足多項(xiàng)條件的前提下，瑞薩電子將以每股68.50澳元的現(xiàn)金收購(gòu)Altium的所有普通股。這比2024年2月14日（交易公告前的最后一個(gè)交易日）Altium普通股的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約34%，比2024年1月15日起Altium的一個(gè)月交易量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)約39%，比2023年11月15日起Altium的三個(gè)月交易量加權(quán)平均價(jià)格溢價(jià)約46%，比Altium的歷史最高收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約31%。
此次全現(xiàn)金交易的股權(quán)價(jià)值約為91億澳元（按97日元兌澳元匯率計(jì)算約為8879億日元；折合成人民幣的話，約為427億元），企業(yè)價(jià)值約為88億澳元（按97日元兌澳元匯率計(jì)算約為8593億日元）。
該交易在沒(méi)有協(xié)同效應(yīng)的情況下會(huì)立即增加收益；合并后的公司預(yù)計(jì)將在交易完成后實(shí)現(xiàn)收入和成本協(xié)同效應(yīng)的收益影響。Altium帶來(lái)2.63億美元的收入，36.5%的EBITDA利潤(rùn)率和77%的經(jīng)常性收入。
這些指標(biāo)基于Altium截至2023年6月30日的財(cái)政年度。瑞薩電子計(jì)劃用銀行貸款和手頭現(xiàn)金為該交易融資，該交易不受任何融資條件的約束。
此次瑞薩電子收購(gòu)Altium，加入Altium的設(shè)計(jì)軟件和云平臺(tái)功能，使瑞薩能夠創(chuàng)建系統(tǒng)級(jí)集成和開(kāi)放的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和生命周期管理平臺(tái)，支持瑞薩電子的數(shù)字化戰(zhàn)略。
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